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回归本源升级家族信托 平安信托2017年为客户创造收益359亿元

2018-04-27 16:02  来源:证券日报网 张文湘

    

    4月27日,平安信托发布2017年年度报告,报告期内,平安信托资产管理规模达到6528亿元;法人净利润39.07亿,同比增长2.9%;活跃财富客户数7.47万,同比增长42.2%。同时,2017年平安信托累计为客户分配利润359.92亿,支持实体经济规模超4000亿,纳税额超10亿,为慈善事业提供资金超2500万。

    平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,2017年,平安信托紧跟国家发展战略,将“回归信托本源”、“支持实体经济”作为转型指引,聚焦“个人财富管理、机构资产管理、精品私募投行”三大核心业务;通过充分发挥信托制度优势及平安集团综合金融优势,进一步提升主动管理能力,战略性收缩银信合作业务,打造有使命的资本,助力实体经济去杠杆、增动能。

    发挥信托制度优势,助力企业去杠杆增动能

    截至2017年年末,全国68家信托公司管理的信托资产规模达26.25万亿,去通道、去杠杆背景下的信托业既面临着行业收入增长放缓、信托报酬率下滑的挑战,同时也迎来实体经济整体缓中向好、供给侧改革等国家战略带来的新机遇。

    2017年,平安信托贯彻落实国家供给侧改革和“三去一降一补”的政策方向,缩短金融中介链条,以股权投资、基础产业投资、并购重组、资产证券化、国企混改等多种综合金融解决方案服务国内众多优秀企业,提升实体经济直接融资占比、降低杠杆率、助力经济转型。数据显示,2017年,平安信托投向工商企业、基础产业等实体经济部门的规模超过4000亿元,规模占比超过62%,诸多信托项目涉及医疗健康、新能源、先进制造等国家重点发展的产业。过去5年,平安信托累计投入实体经济资金规模超过1.5万亿。

    股权投资是直接融资的重要方式,能够降低企业负债率;也是培育经济新动能,构建多层次资本市场的重要方式。2017年,平安PE投资团队主导新增投资规模近180亿元,投资项目集中在医疗健康、先进制造领域,包括宁德时代、药明康德、汽车之家等行业龙头企业。2017年1月,平安作为战略投资者向全球动力电池市场领军企业宁德时代投资5亿元,助力宁德时代构建多元化的股东架构,增强研发实力和扩大产能,成为国内动力电池龙头,并于今年4月初作为全球新能源汽车领域的独角兽IPO成功过会。

    资产证券化有利于助力企业去杠杆,2017年,平安信托响应资管新规,继续开拓资产证券化业务,包括发行国内首单电商消费信托型ABN;这是继2016年成功发行国内首单信托型ABN项目之后,平安信托资产证券化业务的又一大突破,能有效降低企业融资成本,促进企业盘活存量资产,成为企业融资的新渠道。

    国企混改是是盘活国企资产、理顺生产关系、降低杠杆率、提升经营效益的重要方式。继2015年入股后,2017年12月,平安再出资8.18亿元受让中集车辆集团10.77%的股份。两次投资后,平安合计持有中集车辆集团约27.6%股权,成为中集车辆集团的第二大股东。中集车辆是全球销量第一的半挂车和特种车辆生产商,在平安增资后,成功完成了混合所有制的改组,进一步提升了企业市场竞争力和国有资产运营效率,同时丰富了董事会资源,优化了治理结构。

    创新探索投融资模式,支持地区基础设施建设

    基础设施及公共服务建设是补短板、惠民生的重要方式。2017年,平安信托加大中西部、“一带一路”、粤港澳大湾区等国家重大战略领域投资力度。通过产业基金等方式,为基础设施建设与重点产业发展提供金融服务。

    云南是我国基础设施建设相对滞后的地区,2017年,平安信托协调资金投资“云南交安交通产业基金”,总规模106.69亿元,期限15年,基金投向云南省 “十三五”规划的省级高速公路项目。该基金的设立为云南省高速公路项目突破筹融资瓶颈,通过引入社会资本,将促进云南高速公路快速发展。

    “一带一路”方面,平安信托2017年牵头推动各方就设立“中尼友谊工业园”签署框架合作协议,并将在尼泊尔境内开发建设工业园区,引入能源产业、民生用品制造、农畜产品加工等实体生产企业,提升尼泊尔、西藏特色产业发展水平和效益,积极将西藏融入“一带一路”的核心功能区。

    在粤港澳大湾区建设方面,平安信托充分整合与利用平安集团资源,聚焦湾区基础设施建设、先进制造、医疗健康、绿色环保等领域。其中,协助推动集团与广东省政府共同发起成立规模1500亿元的“广东平安发展基金”,用于投资粤港澳大湾区范围内的大型基础设施,包括但不限于智慧城市、高快速铁路、城轨、机场等;协助推动集团与深圳市政府签约总面积31.9平方公里的深圳国际生物谷项目,将打造国际领先的生物科技创新中心、全球知名的生物产业聚集基地。

    响应“三村建设工程“,以慈善信托助力精准扶贫

    金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要举措,平安信托持续通过慈善信托、公益捐赠、慈善行等形式助力精准扶贫。

    2017年,平安信托受托管理的“中国平安教育发展慈善信托计划”新增平安集团及各子公司捐赠资金1000万元,累计总规模超过2000万元;已资助包括“幕天公益·捐书助教”、“中国支教2.0·远程网络教室”、“蔚蓝行动·关注特殊儿童教育”等在内的10余个教育类慈善项目,慈善资金支出总计超过千万元。

    响应平安集团“三村建设工程”,平安信托通过慈善信托、“步步行善” 线上捐赠等创新方式,为广东河源市偏远地区的袁田村众塘等三所小学捐赠70余万元的爱心善款及物资,为3所小学搭建远程网络教室、配备教师办公室及校园旱厕修缮,助力教育精准扶贫,这也是平安信托连续第7年组织员工开展爱心慈善行。

    通过良好的运作实践,该慈善信托已成为中国平安发挥金融专业优势,响应国家精准扶贫的典型案例,受到监管部门和社会各届的广泛好评,先后荣获“2016年度深圳市金融创新奖”等十余项政府及权威媒体荣誉。2018年,该慈善信托将面向平安员工以及合格的高净值客户开放,带动更多爱心人士参与其中,壮大慈善信托资金规模,提高扶贫效率。

    此外,由平安信托搭建的“中国平安公益信托产品平台”2017年新增公益资金超过2亿元,管理的公益资金总额超过10亿元。该平台是国内首个以服务公益慈善实践为目标的信托产品平台,管理公益资金累计增值超2亿元,取得了良好的社会效益。

    据介绍,为更好地履行社会责任,接受社会监督,平安信托在发布《平安信托2017年年度报告》的同时,还发布了行业内首份信托公司社会责任报告《平安信托2017年社会责任报告》,重点呈现平安信托过去一年在支持实体、精准扶贫、为客户创造财富等方面的优异表现。

    任汇川表示,2018年是改革开放40周年,也是中国平安成立30周年,平安将在“金融+科技”战略指引下,坚持“服务国家、服务实体、服务民生”的经营理念。依托平安集团综合金融优势,平安信托将坚持在严控风险的前提下,在资金端和资产端双双打造行业翘楚,让资本顺畅低损耗地投入实体经济中,实现共生共荣的双赢目标;弘扬受托文化、传承文化、信义文化,为个人和机构客户提供全方位的资产配置和综合增值服务,做中国代客理财的市场典范;同时,将积极响应国家“精准扶贫”和平安集团”三村建设工程”战略,通过慈善信托等创新方式,开展教育精准扶贫,助力国民生活更美好。

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