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稀土价格触及年内低点 下游磁材行业需求修复价格有望反弹

2022-08-09 20:36  来源:证券日报网 

    本报记者 赵彬彬 见习记者 贺王娟

    稀土价格触及年内低点引发市场关注。

    生意社数据显示,截至8月8日,国内稀土中氧化钕价格为80.25万元/吨,与8月1日相比价格下滑6.14%;氧化镨价格为80.5万元/吨,价格跌幅为5.85%;镨钕氧化物价格为75.45万元/吨,价格下滑4.49%。

    多位接受《证券日报》记者采访的业内人士认为,当前受市场淡季需求低迷影响,稀土价格受到压制不断走低,不过随着九月稀土行业旺季到来,稀土价格有望迎来反弹。此外,从中长期来看,稀土市场供需偏紧格局并未改变,在供求关系推动下稀土价格逐步回升或是大概率事件。

    稀土价格触及年内低点

    行业淡季,稀土价格持续回落。

    中国稀土行业协会稀土价格指数显示,2022年以来国内稀土价格在2022年2月24日达到430.9699高点后,呈现震荡下跌走势,特别是7月份以来,稀土价格持续回落。截至8月8日,稀土价格指数为304.8862,稀土价格指数刷新年内新低。

    “近期稀土价格有所下降主要是因为下游磁材企业订单不好,下游需求未明显好转导致上游金属氧化物销售较难,”上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师熊佳宝对《证券日报》记者表示。

    排排网财富研究部副总监刘有华亦认为:“当前行业处于传统的需求淡季,磁材企业稀土采购以刚需为主,实际成交量较少,从而影响了上游商家心态,部分企业抛售变得更加积极,从而导致稀土价格震荡走低。”

    稀土价格下跌,将减轻下游永磁材料企业的成本压力。一位稀土永磁材料企业人士对《证券日报》记者表示,“公司稀土采购价格随行就市,近期稀土价格出现了一定下跌,这有利于降低公司成本,同时公司产品售价也会有所调整。从整体来看,成本降低后更有利于扩大产品的应用范围。”

    对于稀土行业未来发展趋势,业内普遍看好。熊佳宝表示,短期内稀土产品应该会弱稳运行,价格小幅偏弱震荡。稀土行业有句话叫做“金九银十”,九月是稀土行业里的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。

    “稀土企业产量增加有限,随着下游需求的持续修复,将对稀土价格形成支撑,我们看好稀土价格会持续走强。”刘有华认为,稀土永磁材料需求主要来自于两个方面:其一风电和新能源汽车的持续高景气有望带动稀土永磁需求的快速增长;其二随着工业机器人行业的快速发展,未来工业机器人领域将成为稀土永磁的最大增量市场,需求甚至会不亚于新能源汽车以及风电行业。

    下游磁材行业景气度不改

    稀土下游最大应用方向为钕铁硼磁性材料产业,也是稀土产业链上市公司较为集中的板块。近年来,磁材行业一直保持了较高景气度。

    东方财富Choice数据显示,A股13家磁性材料上市公司,2021年净利润全部实现正增长,其中8家公司增幅超过50%,中科三环、宁波韵升等4家增幅更是超过100%。2022年上半年,截至目前中科三环、金力永磁、中钢天源、横店东磁四家磁材企业发布了半年报业绩预告,除了横店东磁预计业绩增长幅度为40%-55%外,中钢天源、金力永磁、中科三环均预计业绩有望实现100%以上增长。

    尽管稀土价格波动较大,会对磁材行业的成本造成一定影响,但受益于新能源汽车、风电等产业的快速增长,磁材行业景气度仍然较高。

    在新能源汽车领域,永磁同步电机逐渐成为新能源汽车驱动电机的主流。新能源汽车的高速增长,带动永磁材料用量快速提升。按照乘联会数据,今年1-6月份,我国新能源乘用车批发246.6万辆,同比增长122.8%。随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆,增长123.7%的增速不减。乘联会指出,“2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测,因此谨慎的看,目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆,四季度初仍可能调高预测。”

    此外,在风电方面,高性能钕铁硼材料主要用于生产风电永磁直驱电机。据国联证券指出,今年上半年我国风电新增装机规模达12.9GW,同比提升19%,其中6月新增装机规模2.1GW,同比下滑30%,环比上升70%,上半年装机规模受疫情影响,下半年风电装机规模有望实现显著提升,预计全年新增装机量有望突破50GW。

    值得一提的是永磁材料在机器人领域的应用也受到关注,并在近期随着机器人概念股的火爆,稀土永磁板块也实现了一波上涨。

    8月8日,英洛华在投资者互动平台表示,公司目前主要产品为钕铁硼永磁材料以及电机系列产品,已有部分产品应用于机器人领域。

    中信证券研报指出,具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是构建工业机器人伺服系统的核心材料,随着工业机器人行业高速发展,高性能钕铁硼需求有望得到支撑。

    据其测算,假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨,乐观情况下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元。

    北矿科技亦认为,随着人工智能和机械化换人进程加快,工业和民用对自动化程度要求越来越高,以高性能永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。

(编辑 孙倩)

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