传统能源行业：传统能源“运动式”转型降碳不可取

    事件：2021年传统能源转型矛盾重重

    2021年是“双碳”目标提出后的第一年，在此背景下，传统能源受到了前所未有的关注。

    从全年来看，油价整体处于上涨态势。年初，沙特意外宣布将额外减产，全球经济和原油需求预期持续向好，油价开始一路高涨。尽管受到德尔塔变异毒株导致疫情蔓延的影响，油价偶有回调，但供应还是偏紧，油价在全年经历了四次较大的涨幅，仅有短期调整。布伦特原油期货价格从2021年年初的51.8美元上涨到12月中旬的75.15美元，涨幅高达45%。

    受益于油价大涨，以三桶油为代表的油企也开始走出低油价阴霾，业绩实现大幅增长。其中，中石油前三季度实现净利润751.22亿元，同比上升646.44%；中国石化前三季度实现净利润598.92亿元，同比上升154.95%。

    而比油价上涨更为猛烈的是煤价，在2021年上演“煤超风”，煤炭行业供给侧改革后，供应一直处于偏紧状态，导致煤价持续处于高位，煤企赚了个盆满钵满，而火电企业则陷入了发电即亏损的困境，煤电这对“冤家”的矛盾也再次升级。

    2021年9月初，11家燃煤发电企业联名上书北京市城市管理委员会，因煤电燃料成本与上网电价严重倒挂，请求重签电力直接交易2021年第三季度的年度长协合同。

    受困于成本高企，电企发电积极性不高，多年不见的“电荒”出现了。

    2021年9月16日，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（以下简称《方案》）。相关《方案》发布后，全国20多个省份相继启动有序用电措施以确保完成“能耗双控”目标。多地要求工业企业错峰用电，东北地区甚至波及城市正常运行和居民日常用电。

    但随着能耗“双控”在多地升级，不少地区直接限产、限电，甚至停产，其中广东、江苏最为严重。从限电的力度及范围来看，主要针对高耗能、高排放企业。

    为了缓解电企困境，2021年10月15日，国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，扩大煤电上网电价浮动范围。

    临近2021年年末，山西、安徽、吉林、河北、四川及重庆等多个省市地区的发改委陆续发布相关政策文件，调整峰谷电价价差，完善分时电价政策。

    观察：传统能源“运动式”转型降碳不可取

    双碳目标提出后，2021年的传统能源行业面临前所未有的挑战。石油、煤炭和电力作为“降碳”的主要行业，任务艰巨。

    但不可否认的是，在很长一段时间内，传统能源又发挥着无可替代的作用。新能源尽管“风光无限”，但仍旧远远不足以弥补传统能源供应的缺口。

    这种矛盾在2021年格外突出。面对能耗“双控”不断升级，有地区甚至出现了拉闸限电这非常魔幻的一幕。

    传统能源企业既要发挥原有的基础保障供应作用，又要尽快转型“降碳”，两者都要兼顾，原地踏步无疑是坐以待毙终会被淘汰，但步子迈得太大则是不顾现实地“冒进”行为。

    2021年12月8日-10日召开的中央经济工作会议提到，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

    政策层面首次对传统能源的退出明确了要求，给了传统能源转型的时间，也给了新能源循序渐进发展的机会。冰冻三尺非一日之寒，传统能源“降碳”更非一日之功，“一刀切”式向双碳目标迈进有悖于现实。

    我国传统能源的基本格局是“多煤少油缺气”，为了实现双碳目标和经济的高质量发展，煤炭退出以及清洁利用是大势所趋。但在这个过程中，首先是保证供应和经济的有序运行。在新能源供应不足的情况下，盲目减少以煤炭为主的传统能源供应，导致煤价暴涨、煤电矛盾升级、电企巨亏，限电停电停产，已经严重影响了经济的正常运行。

    此前国家发改委就提到，有些地方、行业、企业的工作着力点有所“跑偏”，“抢头彩”心切，提出的目标超越发展阶段，采取的行动措施不符合实事求是、尊重规律、循序渐进、先立后破的要求；有的地方对高耗能项目搞“一刀切”关停；有的金融机构骤然对煤电等项目抽贷断贷。这些现象，与碳达峰碳中和工作的初衷和要求背道而驰，必须坚决予以纠正。

    中央经济工作会议也再次强调，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合，要狠抓绿色低碳技术攻关。加快形成减污降碳的激励约束机制，深入推动能源革命，加快建设能源强国。

    而油气和电力企业也必须协调好能源转型与保障国家能源安全的关系。

    事实上，2021年已经有不少传统企业开始逐步向新能源转型。比如，中国石化开始全面电动化，宣布在2025年将建设5000座充换电站，2021年12月初，第1000座充换电站已经正式投运；五大发电集团也开始布局大型风电光伏项目，开启了“二次创业”；兖矿能源更是规划5-10年建成新能源装机10GW及10万吨氢气供应能力，这被称为煤企转型的标志性事件，拉开了行业转型大幕。

    长路漫漫，道阻且长。传统能源行业转型不是朝夕之功，更不会一蹴而就。2022年我们必须对“运动式”降碳转型行为引以为戒，从传统能源时代迈入新能源新时代，还有很长的路要走，这需要能源企业不断加强技术创新，煤炭要用更要用好，提高清洁利用水平，不能总是停留在“口号”上。而油气、电力等企业更是要抓住能源转型中的机遇，在“新旧交替”中找准自身定位，或许还能在绿色转型中实现“弯道超车”。