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券商积极备战北交所 优质项目“争夺战”悄然打响

2021-09-26 23:49  来源:证券日报 李文 周尚伃

    本报记者 李文 周尚伃

    “兵马未动,粮草先行”。近日,记者采访了多家证券公司了解到,自北交所宣布设立以来,券商们多部门积极备战,全面梳理存量项目资源、沟通潜在北交所客户意向,为专精特新“小巨人”企业资本市场孵化添砖加瓦。

    多位券商分析师向《证券日报》记者表示:“北交所成立后,券商的主要业务增量将主要体现在投行、研究和经纪交易三个层面。”

    记者在采访多家券商时了解到,从业务发展规划、项目调研、人员安排等方面,券商都已展开行动,而优质项目“争夺战”已悄然打响。

    新三板业务优势券商

    抢占市场份额

    经安信证券初步统计,三批专精特新“小巨人”企业名单共计4922家企业中,当前,已经在新三板挂牌的有369家,沪深上市公司有292家,合计661家,占三批名单总数的13.43%,已上市企业占比较低,北交所市场后续存在较大的成长空间。

    在新三板市场的竞争格局中,不同于头部券商重点聚焦于A股主板、科创板、创业板,不少深耕新三板业务的中小券商在推荐挂牌、持续督导、储备项目、服务能力等方面占据优势。华创证券非银金融团队认为,由于新三板服务收费偏低,此前头部券商在此布局不充分,部分中小券商具有结构性竞争优势,存在弯道超车机会。

    从新三板推荐挂牌主办券商统计来看,据Wind数据统计,共有99家券商为超7200家新三板企业提供推荐挂牌服务。其中,8家券商推荐挂牌家数均超200家,申万宏源、安信证券、中泰证券位列前三,其余5家分别为开源证券、东吴证券、中信建投、东北证券、长江证券。从持续督导主办券商方面来看,同样有8家券商持续督导企业超200家,开源证券、申万宏源证券、国融证券持续督导家数位列前三;其余5家分别为东吴证券、中泰证券、安信证券、长江证券、东北证券。

    申万宏源相关负责人向《证券日报》记者表示:“目前,申万宏源证券高度重视新三板业务的发展,将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务,坚定看好新三板市场并坚持投入,逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链。”

    梳理存量挖掘潜在客户

    “两手抓”

    山西证券研究所所长助理,非银金融分析师刘丽在接受《证券日报》记者采访时表示:“对证券公司来说,已挂牌的新三板企业和工信部认定的专新特精名单,是短期内主要的关注标的。从长期来看,深耕全产业链,聚焦区域经济和优势行业,提供综合金融服务是证券公司服务实体经济的主要抓手。”

    华林证券相关负责人向《证券日报》记者表示:“公司将基于北交所企业的特性,发掘具备专精特新资质的创新型企业,为其提供全方位的资本市场融资服务。目前正在全面梳理存量项目资源、沟通潜在北交所客户意向,未来将积极拓展北交所业务资源,相信北交所的推出将成为公司IPO业务的重要补充。”

    华西证券投行业务总监葛泽西在接受《证券日报》记者采访时表示:“北交所设立后,公司业务发展布局主要聚焦两方面:一是通过积极走访、挖掘存量潜在客户,询问企业是否有意愿在北交所上市,目前的准备工作情况如何等等。二是全面深入研究新三板挂牌企业,从北交所上市规则,挖掘行业纵向机会,对存量客户和潜在客户进行对比分析,前期先针对性服务一些符合条件,意愿较强的企业。”

    可以看出,为专精特新资质的创新型企业提供全方位的金融服务已经成为券商当下的重要目标。

    申万宏源证券相关负责人向《证券日报》记者表示:“目前,公司正在梳理在手的600多家新三板督导企业,以挖掘潜在北交所上市企业。”

    国融证券相关负责人向《证券日报》记者表示:“目前,公司已储备了一定数量的创新层挂牌公司。后续,公司将配合做好精选层挂牌公司向北交所上市公司的平移工作;同时,为符合向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的创新层挂牌公司配置优质的保荐资源,协助挂牌公司保质保优平稳上市。”

    证券公司的北交所开户业务已密集上线,备受投资者们关注。《证券日报》记者从中银证券了解到,截至9月23日,公司已有六千余名投资者预约开通北交所权限。中银证券对记者表示:“中银证券高度重视资本市场这一重要的战略部署和业务契机,在制度建设、系统开发、员工培训、投资者教育、业务权限办理、营销宣传等方面进行了全面而细致的工作部署与推动落实。同时,公司还将密切关注行业动态,对北交所开市后可能出现的投资者活跃、交易量增长等情况提前做好充分准备,全面加强对北交所及新三板投资者的全方位服务能力。”

    市场吸引力明显提升

    券商投行业务将直接受益

    “北交所设立相关信息公布后,市场反响明显,有摘牌的企业开始咨询我们是否可以重新挂牌,之前犹豫不决的企业要求签协议启动尽调工作。市场吸引力明显提升,为后续健康发展奠定了坚实的基础。”国融证券相关负责人向记者表示。

    北交所投资者门槛确定为“50万元+2年”,创新层门槛降低至100万元,新三板业务持续扩容,而市场也将迎来更多的优质企业。如果说创业板为券商经纪业务带来更多增量、科创板及注册制为券商投行带来更多增量,北交所的设立将为券商哪些业务带来增量?

    对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示:“券商业务增量主要体现在投行、研究和经纪交易三个层面。北交所的设立,使得一大批新上市的专精特新‘小巨人’企业和新三板企业迎来价值重估,为投行业务带来增量;同时,研究业务将直接影响定价;而开户数的大增,会使得经纪业务带来新的增量。”

    从具体将受益业务线条来看,刘丽向记者表示:“设立北交所是对资本市场更好服务构建新发展格局、推动高质量发展作出的新的重大战略部署,将进一步推动新三板改革深化。对证券公司影响最大的是投行业务,将带来直接的收益增厚,同时由于北交所相比原新三板精选层,投资者门槛降低,经纪业务、信用业务也将间接受益于市场的扩容带来的交易量的增加。”

   券商积极推进薪酬改革

    储备新三板业务人才

    随着北交所的设立,作为重要中介机构的券商,对人才的需求将进一步加大。当前,无论校招或是社招,券商均在积极揽入新三板业务方面的专业人才。

    《证券日报》记者在相关互联网猎头平台上看到,某头部券商招聘新三板项目经理/主管,给出的最高年薪为144万元,主要负责客户开发与维护,深入挖掘企业价值,拓展业务机会,并担任保荐类项目负责人或现场负责人,设计项目执行方案,牵头负责尽职调查等工作等。

    华林证券相关负责人向记者透露:“近期公司已初步完成‘部落制’改革,进一步提高了投行业务条线运转效率,激发了组织活力。目前,公司正在推进新一轮的薪酬改革,完善激励机制,吸引更多优秀人才充实投行业务团队。此外,投行也将根据北交所的规定建立健全尽职调查、内部审核、发行承销等一系列内部操作规范制度,为业务开展提供制度保障。”

    申万宏源相关负责人向记者表示:“申万宏源证券正在积极进行人才储备,公司释放多个‘新三板业务岗’,要求能为拟挂牌企业提供股改、推荐挂牌服务等。工作地包括北京、上海、深圳及西南地区。公司始终重视对人才的投入,将进一步加快招聘和培养新三板推荐、保荐、销售、审核等各个细分领域的人员,并且设置灵活的招聘条件。”

    国融证券相关负责人则向记者表示:“从2016年开始,公司开始发力新三板业务,积极引入优秀成熟的业务人员,搭建符合监管要求、贴合市场发展特点的业务体系,在为中小企业提供前端股份改制、推荐挂牌、持续督导、后续融资、精选层保荐承销等方面积攒了大量宝贵的经验,也锻炼出一支有力量的人才队伍。”

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