泸州银行通过港交所聆讯 拟全球发售约5.46亿H股

    递交上市材料3个月后，泸州市商业银行通过了港交所上市聆讯，并于12月2日披露了聆讯后资料集。

    证券时报记者获悉，该行拟全球发售股份总数约5.46亿股H股（可能视超额配售权行使情况而更改），发售价格在3.15港元至3.4港元。

    此外，该行定于12月4日至12月10日进行全球招股，并计划于12月17日在港交所主板挂牌上市，股票代码为1983.HK。

    三大基石投资者护航

    根据安排，该行此次公开发行中约90%的股份将进行国际配售，香港公开发售占比10%，折合约0.55亿股H股，另外还有15%超额配售权。

    与其余赴港上市银行一致，泸州银行此番IPO也获得基石投资者“护航”。其销售文件显示，上海与德通讯、WudaokouCapitalLimited、泸州白酒金三角酒业发展公司成为该行赴港上市的三大基石投资者。

    具体而言，假设超额配售权未获行使，三大基石投资者将分别认购1亿股、1亿股和7000万股，合计2.7亿股H股，约占该行发售股份总数的49.5%。

    假设该行发售价为3.28港元（发售价范围的中位数），预计该行全球发售所得款项净额约16.89亿港元（假设超额配售权未行使），或约为19.52亿港元（假设超额配售权悉数行使）。这也意味着，泸州银行将成为赴港上市募资规模最小的内地中小银行。

    泸州银行董事长游江表示，随着该行登陆国际资本市场，加上有力国策的推动，银行的营运表现及核心竞争力将进一步提升。

    泸州老窖为第一大股东

    成立于1997年的泸州银行，是四川省首批组建的城商行之一。截至目前，该行注册资本为16.37亿元，前十大股东中有多家泸州市国资委下属企业。

    其中，泸州老窖通过集团公司和上市公司合计持股22.09%，是该行第一大股东。兴泸投资集团则通过直接持股以及兴泸居泰房地产、泸州市基建投资公司、兴泸融资担保公司合计持有泸州银行9.69%股权。招股文件披露，泸州老窖集团与兴泸投资集团已签订一致行动协议。截至目前，两家公司对泸州银行合计持股达31.78%。

    截至今年6月末，泸州银行总资产较年初增长5.2%至745.6亿元。而此前三年，该行资产规模年复合增长率高达49.4%。

    收入结构上，该行金融市场业务连续多年创收贡献最大，上半年该板块营收占比达38.4%，公司银行业务、零售业务营收占比分别为32.6%、28.2%。

    泸州银行在聆讯后的资料集里称，三季度该行业务持续增长，其中受贷款规模持续扩大推动，总资产规模继续扩张。该行还透露，三季度末资产质量进一步提高，主要体现为不良贷款降低及拨备覆盖率提高。截至6月末，该行不良率为0.91%，较年初下降8个基点。