闻泰科技完成64.97亿元募资将用于收购安世集团

    本报记者 李万晨曦

    12月18日，闻泰科技发布公告称，收购安世半导体重大资产重组中的募集配套资金实施完毕，募集资金总额为人民币64.97亿元，已经会计师事务所审验，全部缴存于专户。

    此次募资用途主要用于支付收购安世半导体尾款43.37亿元，以及偿还上市公司借款、补充流动资金，支付中介费用和税费合计21.6亿元。

    本次非公开发行股票的发行价格为77.93元/股，发行数量为8338.67万股，发行对象为昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）等10家机构。

    根据今年6月闻泰科技公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》募资方案，其募资上限为70亿元，发行股份数量不超过1.27亿股，对应的底价为55元/股。而最终经过询价确定的价格为77.03元/股，远高于预期。

    值得一提的是，在今年定增募资的上市公司中，大多数实际募资额都离预计募资额有较大距离，而闻泰科技完成募资计划的90%，反映出投资人对闻泰科技此次收购安世半导体之后双方协同发展的信心。

    闻泰科技表示，此次募集配套资金的成功发行，有利于上市公司顺利完成对安世集团的并购交易，上市公司将新增半导体业务，为公司持续发展注入动力。同时部分配套募集资金用于偿还上市公司借款及补充流动资金，有利于上市公司减少财务费用，降低财务风险。

    天风证券近期发布关于闻泰科技的研报指出，持续推荐公司，看好公司客户结构优化+5G换机终端销量提升+自主采购提升+收购安世协同效应下业绩弹性表现。目前公司已经完成并交割安世半导体境内部分58.37%的股权，本次事项顺利推进后，将收购境外部分21.61%股份，完成境外部分收购后，公司将合计持有安世79.98%股权。

（编辑 才山丹）