泰永长征拟变更部分首发募集资金用途进行重大资产收购

    本报见习记者 许焱雄

    去年12月下旬，因披露筹划重大资产重组事项，泰永长征股价曾连续6个交易日涨停，并且因此收到了深交所关注函，要求公司说明其筹划的重大资产重组事项的进展情况，保密工作开展情况，是否存在内幕信息泄露的情形，并对本次交易的主要风险进行充分提示。

    3月18日，泰永长征公告了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，拟使用现金收购深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科技”）持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）65%的股权，经交易双方一致同意，重庆源通65%股权交易作价为1.015亿元。公开资料显示，泰永科技为泰永长征控股股东，持股比例为54.67%。

    值得注意的是，公告中，泰永长征称，本次购买股权拟使用公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“配电电器生产线项目”中未使用的募集资金支付本次交易对价。而上市公司变更募集资金投资项目事项，需按照相关法律法规的要求，经泰永长征董事会、股东大会等程序审议通过才能变更。公司称若变更“配电电器生产线项目”募集资金用途未审议通过，上市公司将通过自有资金或自筹等方式以现金支付全部交易对价。

    据了解，泰永长征于2018年2月23日开始在深圳证券交易所中小板上市交易，首发募集资金总额为3.47亿元，扣除发行费用后，募集资金净额3.11亿元。根据招股说明书，募集资金拟投入“配电电器生产线项目”总额为1.8亿元，而本次重组交易标的物作价1.015亿，即本次涉及变更募投项目的募集资金占首次公开发行募集资金净额的比例为32.68%。

    泰永长征配电电器生产线项目募集资金专户银行对账单显示，截至2019年2月28日，公司“配电电器生产线项目”专户活期资金余额为1688.44万元，该账户理财余额为1.5亿元，合计账户募集资金余额1.67亿元。

    草案显示，重庆源通2017年营业收入3.14亿元，泰永长征2017年营业收入3.29亿元。即标的公司营收占上市公司2017年经审计合并财务报表营业收入的比例达95.52%，超过50%以上，因此，本次交易构成重大资产重组。

    泰永长征表示本次交易完成后，公司将通过重庆源通进一步切入国家电网及其下属企业等电力系统客户的供应体系，能够充分发挥上市公司与标的公司在产品、业务、营销方面的协同效应，拓展上市公司客户资源、开发新的业务板块，增加业务规模，提升上市公司的盈利水平及市场竞争力。