2023年三季度平安基金中长期业绩发布： 近五年主动权益绝对收益率排名行业第二 固收近两年排名大型基金公司第三

    2023年三季度收官，今年以来A股市场持续震荡探底，同时结构性行情、板块轮动风格明显。在此市场背景下，平安基金始终坚持做“长期正确的事”，通过不断夯实投研能力、优化投资策略，中长期业绩持续向好，为投资者交出了一份值得信任的三季度成绩单。

    权益：近五年主动权益绝对收益率排名全行业第二

    近年来，平安基金秉承以深度研究为基础，深耕细分行业和企业基本面分析，充分挖掘优质企业的投资机遇，打造出一支投资风格稳定、长期业绩优秀的权益投资团队，团队覆盖了新兴成长、GARP、行业主题、价值等主要投资风格。在海通证券发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜中，截至2023年9月30日，平安基金最近五年主动权益类基金绝对收益率高达136.45%，在118家基金公司中排名第二位（2/118）；最近十年主动权益类基金绝对收益率高达221.01%，在68家基金公司中排名第七位（7/68）。注1具体来看，银河证券数据显示，截至2023年9月30日，神爱前管理的平安策略先锋最近五年业绩排名同类首位（1/110），该基金近三年排名也位居同类前三（3/131）；同时，平安基金另一位绩优基金经理张晓泉管理的平安新鑫先锋A最近五年业绩回报排名同类第16位（16/370），最近三年业绩排名同类第18位（18/421）。注2此外，由薛冀颖管理的平安鼎泰混合和平安鼎越混合两支产品，最近三年业绩和五年业绩排名亦在前列，分别排名同类第19位（19/421）、第21位（21/421）。注3关于A股市场未来将如何演绎？平安基金认为，经济长期向好，短期信心修复路径或仍有波折，国内经济复苏与海外流动性转向预期的阶段性博弈亦会存在，建议投资者均衡轮动配置以下三大方向：一是资源品、地产链（非地产）和大金融（银行、保险）的顺周期板块；二是数据要素（运营商）、AI（算力、光模块）、华为科技产业链（半导体、智能手机、智能驾驶、云计算）的高质量成长板块；三是资产性价比仍处高位、经济实质企稳前阶段性占优的稳定高股息板块。

    固收：近两年排名大型基金公司第三

    作为固收大厂，平安基金在固定收益投资方面持续保持行业领先优势。根据海通证券固定收益类基金绝对收益排行榜显示，截至2023年9月30日，平安基金最近两年固收类基金绝对收益率为5.79%，在15家固收类大型基金公司中排名第三位（3/15）；最近三年和最近一年固收类基金绝对收益率分别为10.94%、2.18%，在15家固定收益类大型基金公司中均排名第五位（5/15）。注4短债产品方面，银河证券数据显示，截至2023年9月30日，高勇标管理的平安中短债A近三年业绩排名同类产品首位（1/71）；张文平管理的平安如意中短债A近三年排名同类产品第三位（3/71）；欧阳亮管理的平安短债A近三年排名同类产品第六位（6/54）。注5中长期纯债基金方面，银河证券数据显示，截至2023年6月30日，张文平管理的平安季开鑫三个月定开A近三年排名同类产品第七（7/934），获得海通证券三年期五星评级。另外，该基金最近两年、一年回报也排名同类前十（6/1288，6/1083）。注6而关于债市未来的走向趋势如何？平安基金表示，信用债方面，在降息后政策加码，资金边际收紧将带动利率低位反弹，小幅赎回冲击令信用债利差反弹至中性区间上沿，配置性价比提升；城投债方面，因再融资债置换城投债务方案下达，短期内有助于缓和城投板块尾部风险，投资者可关注部分重点化债区域利差修复机会。转债方面，在经历了9月份杀估值之后，认为目前的溢价率调整已经较为充分，投资者近期可关注本轮溢价率压缩充分的个券，以及新券中正股资质好、溢价率偏低的个券。

    资产配置：ETF、养老FOF产品业绩行业领先

    除了主动权益和固定收益业务，平安基金还持续发力资产配置业务，秉持稳中求进原则，在投资过程中严控风险，力争为投资者创造长期稳健的投资收益。作为较早布局养老FOF的公募基金管理人之一，平安基金专门成立了养老金投资部，负责养老FOF基金的投资管理，目前已拥有5只养老目标日期FOF和一只养老目标风险FOF。其中，公司旗下平安养老2025、平安稳健养老近一年、近二年业绩排名均位于前列，分别排名同类产品前十（3/68，8/87）。注7在指数产品方面，公司在今年A股市场两个表现较好的主题“中特估”和“人工智能”领域均提前进行了产品布局。银河证券数据显示，截至2023年9月30日，平安国企共赢ETF同类排名前2%（21/1778），平安中证人工智能主题ETF同类排名前4%（66/1778）。注8在市场的波动分化中，平安基金坚持长期投资、价值投资的理念，鼓励基金经理坚守能力圈，不为短期市场所扰动，努力为投资者创造持续稳健的回报；另一方面不断加强投研团队建设，打造专业化、团队化以及具备自我进化能力的投研平台。未来，随着公募基金行业正进入高质量发展的新阶段，平安基金将继续“坚持做长期正确的事”，持续深耕投研管理能力，继续为广大投资者提供优质的资产管理服务，创造长期、可持续的投资回报。

    数据来源：

    注1、海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜，截至2023年9月30日；

    注2、银河证券，截至2023年9月30日，平安策略先锋A、平安新鑫先锋A分类均为主动混合开放型；

    注3、银河证券，截至2023年9月30日，平安鼎泰混合（LOF）和平安鼎越混合（LOF）分类均为混合开放型（A类）；

    注4、海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜，截至2023年9月30日；

    注5、银河证券，截至2023年9月30日，平安中短债A、平安如意中短债A和平安短债A分类均为开放式债券型；

    注6、银河证券，截至2023年9月30日，平安季开鑫三个月定开分类为开放式债券型；

    注7、Wind数据，截至2023年9月30日，平安养老2025A、平安稳健养老一年持有A均为开放式FOF基金；

    注8、Wind数据，截至2023年9月30日，平安中证人工智能主题ETF、平安开放共赢ETF分类均为股票基金-股票ETF基金-主题指数股票ETF基金。

    风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人和股东实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。

    （CIS）