碳中和成为市场焦点 新三板新能源企业 迎长期发展机遇

    碳达峰、碳中和在2021年持续成为焦点。近期召开的中央财经委员会第九次会议明确了实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措，碳达峰、碳中和相关行业和公司有望迎来发展黄金期。

    中央财经委员会第九次会议提出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要做好以下工作：控制化石能源总量，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统；实施重点行业领域减污降碳行动；要推动绿色低碳技术实现重大突破等。

    中信建投分析师黄文涛认为，为实现碳中和战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。能源结构方面，光伏、风能等清洁能源在能源中的占比，预计将从目前的10%以内提升至70%以上。产业结构方面，将从碳排放和碳吸收两个方面产生影响。清洁设备及环保产业需求长期向好，产业比重上升。区域方面，能源中心将由中部地区向东部沿海和西部地区扩散，西部地区有望成为重要的能源中心。

    资本市场上，碳中和概念成为市场热点。精选层设立以来，涨幅居前的三家企业中，连城数控和同享科技都是光伏企业。

    光伏行业自从2019年获得平价上网能力后，具备了与当前主要能源火电的竞争能力，下游需求进入快速通道。连城数控去年挂牌以来，公司股价最多涨幅接近4倍，成为涨幅最大的精选层公司。

    业绩快报显示，连城数控去年现营业总收入18.55亿元，同比增长90.76%；净利润3.85亿元，同比增长138.63%。

    新三板有50多家光伏公司，规模较大的还有正信光电、海泰新能、阳光中科、威宁能源和金太阳等。

    其中，海泰新能已经进入上市辅导阶段。公司主营业务为多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池组件、太阳能发电系统等光伏产品的设计、生产制造与销售。去年上半年，公司实现营业收入超11亿元、净利润3448万元，同比分别增长36.28%和32.31%。

    风电也是新三板新能源领域的一个重要板块。联洋新材主要从事复合材料用增强材料、结构芯材等新材料的研发、设计、生产和销售。目前已经进入上市辅导阶段。公司预计去年净利润1.9亿元至2.4亿元，同比增长192.61%至269.61%。公司称，业绩增长的原因是受国家补贴政策退坡的影响，风力发电行业迎来了一轮抢装高潮，对结构芯材、增强材料的需求急剧增加；公司于2019年9月完成生产线技改及厂房搬迁，产能扩大，生产效率大幅提高，毛利率提升；高分子泡沫材料HPE系列产品在风电行业得到全面应用。

    其他新三板风电企业中，规模较大的是金海股份、西部重工和佳力科技，其中，金海股份、珠海港昇在申报精选层的进程中，而佳力科技申请精选层挂牌被终止。

    金海股份实际控制人是中国长江三峡集团。公司一直以风电机组用高耸支承结构部件的研发与销售业务为主要发展方向，核心产品是反向平衡法兰、预应力锚栓组合件产品、SSP混塔架。公司拥有多项专利技术，紧紧抓住技术领先性这一核心优势，在内蒙古包头、江苏盐城建立了两个生产基地。去年上半年，公司实现营业收入5.23亿元，同比上升100.11%；归属于公司股东的净利润为7672.63万元，同比增加116.20%，主要由于风电行业的装机高峰期，公司订单增加，导致公司净利润增加较多。

    光伏、风能与储能的结合，是可再生能源的未来方向之一。储能主要解决方案是磷酸铁锂。磷酸铁锂同时是动力电池的主要技术路线之一。安达科技是磷酸铁锂大型生产商。最近，公司与国内电动汽车龙头比亚迪签订了重大供货合同，为此比亚迪预付了2亿元的定金。