全链条服务民企债券发行 沪市晶科科技成首单示范项目

    证监会5月11日表示，交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划，以稳定和促进民营企业债券融资。上交所精选了一批具有典型性、示范性的产业龙头民营企业，组建专门工作小组，构建全链条服务模式，全力支持企业发行债券。

    5月10日，晶科电力科技股份有限公司（简称“晶科科技”）在上交所成功发行2022年面向专业投资者公开发行乡村振兴碳中和绿色公司债券（第一期），发行规模5亿元，发行期限2年，票面利率5.5%，利率创近期同期限AA评级民营企业债券最低。同时，中证金融和承销机构为本期债券联合创设信用保护工具，助力本期债券顺利发行。

    晶科科技是全球领先的清洁能源供应商和服务商。本期乡村振兴碳中和绿色公司债券的募集资金将主要用于偿还企业位于西部经济欠发达地区及乡镇地区的可再生能源光伏发电项目的相关贷款，助力提升碳减排效益。这也是民营企业积极践行国家“双碳”战略和乡村振兴战略的重要举措。

    记者从晶科科技相关负责人处了解到，作为一家主营光伏电站投资运营业务的民营上市公司，企业充分享受了资本市场对民企和光伏发电产业的支持和帮助，前期已陆续发行两期公司债券，现金流得到了及时有效的补充。“但在实际发债过程中，我们也遇到一些民企债券融资的普遍困难，比如增信措施落实难度较大，投资机构对民企信心不足等。”企业相关负责人表示。

    为推动缓解民企债券融资困境，进一步畅通企业债券融资渠道，上交所从匹配合适的债券产品、指导企业完善募集说明书信息披露、组织路演和投资机构调研、鼓励券商创设风险管理工具等多方面提供支持，以提升债券投资人对民营企业的了解和认可。在此背景下，本次晶科科技债券的发行最终吸引了多家投资机构积极认购，5.5%的利率创近期同期限AA评级民营企业债券最低利率，帮助企业在优化债务结构的同时，显著降低了融资成本。

    据记者了解，本次晶科科技乡村振兴碳中和绿色公司债券是全链条服务模式下首单成功发行的民企债券，作为首批优质民企债券示范项目之一，其具有较强的示范意义和借鉴意义。