本报记者 陈红
12月26日，电力设备与光伏设备板块同步走强，截至上午收盘，光伏设备（申万）指数上涨3.71%，报7014.51点；电力设备（申万）指数上涨1.19%，报1029.01点，两大板块内多只个股涨停，资金追捧迹象明显。
光伏设备板块表现尤为亮眼，龙头企业与细分标的集体走高。具体来看，协鑫集成（002506）、钧达股份（002865）、亿晶光电（600537）均涨停；阳光电源（300274）、东方日升（300118）、阿特斯（688472），TCL中环（002129）、隆基绿能（601012）等头部标的亦同步跟涨。
电力设备板块跟随光伏板块同步走高，细分赛道标的表现活跃。海科新源（301292）涨幅领跑，达18.55%；华盛锂电（688353）上涨12.67%；丰元股份（002805）、中超控股（002471）、钧达股份（002865）、天际股份（002759）均收获涨停，板块内热门标的普涨态势显著。
《证券日报》记者注意到，两大板块的火热，核心源于三大利好从短期业绩支撑、长期发展导向与产业实践落地三个维度形成共振，为板块强势上涨注入强劲动力。
具体来看，12月26日，国家能源局发布的1月份至11月份全国电力工业统计数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量37.9亿千瓦，同比增长17.1%；其中太阳能发电装机容量11.6亿千瓦，同比增长41.9%，风电装机容量6.0亿千瓦，同比增长22.4%。
众和昆仑（北京）资产管理有限公司董事长柏文喜对《证券日报》记者表示：“这组数据直观印证了电力设备行业的高景气度。风光装机规模的持续扩大，并非单一环节的需求增长，而是会带动储能配套、电网升级、运维服务等全产业链协同扩容，形成‘主体装机—配套设施—后续服务’的完整需求链条，这为行业短期业绩释放提供了多层次的坚实支撑。”
此外，国家发展改革委发布《大力推动传统产业优化提升》一文，明确提出智能化改造深入推进。要深入实施大规模设备更新，支持传统产业企业开展数字化改造和智能化升级，实现生产换线、设备换新、产品换代。
与此同时，针对新能源汽车、锂电池、光伏等产业，文章也明确了发展方向：对该类产业，关键在于规范秩序、创新引领。“新三样”产业是我国在激烈市场竞争下培育出的优势产业，是我国外贸高质量发展的新引擎，在全球绿色产业变革中彰显了中国力量，但也面临市场竞争失序、核心优势还不牢固等问题挑战。“十五五”时期，要综合整治“内卷式”竞争，维护公平竞争环境，提高行业集中度，打造全球技术领先高地。
福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《证券日报》记者表示：“这份政策从顶层设计层面为电力设备行业筑牢了发展根基。一方面，绿色化转型与新能源汽车、锂电池、光伏产业的重点培育，直接强化了光伏、储能等领域的需求确定性；另一方面，‘高端化、智能化、绿色化’的改造要求，将引导行业资源向技术创新领域集中，推动电力设备企业突破核心技术、提升产品附加值。与此同时，规范行业竞争秩序、提高行业集中度的导向，将加速低效产能退出，利好具备技术壁垒与规模优势的细分龙头，进一步优化行业整体竞争格局。”
12月25日，台州发布官方微信公众号消息显示，浙江天台抽水蓄能电站1号机组正式并网发电。该项目是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，创下在建724米（相当于240层楼高）世界最高额定水头、42.5万千瓦国内最大单机容量、483米国内最长引水斜井（倾角58°）“三重纪录”。极致性能挑战的背后，是一系列“中国智造”的突破：首次在水电行业中规模化应用1000兆帕级国产钢板及配套焊材，突破1000兆帕级水电高强钢及配套焊材国产“双零”瓶颈，成功破解“卡脖子”难题，填补国内空白。
对此，盘古智库（北京）信息咨询有限公司高级研究员余丰慧对《证券日报》记者表示：“从项目本身来看，其创下的多项技术纪录与国产化突破，印证了我国电力装备制造在高端材料应用、智能施工技术等领域的硬核实力，打破了部分关键技术的‘卡脖子’限制，为行业技术升级提供了可复制的实践样本。”
“从产业影响来看，作为国家‘十四五’重点规划项目，其快速推进与顺利并网，直观反映了政策执行的力度与效率，强化了市场对后续抽水蓄能及相关新能源配套项目规模化落地的预期。抽水蓄能作为新型电力系统的重要调节工具，其项目落地节奏的加快，将直接带动可逆式水轮发电机组、储能控制系统等细分领域的需求增长，为电力设备板块提供新的业绩增量。”余丰慧补充道。
综合来看，三大利好形成的共振效应，有效降低了行业投资的不确定性，为电力设备与光伏设备板块的持续走高提供了有力支撑。
（编辑 才山丹）
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