“焕新出发——平安ETF品牌发布会”成功举办 共筑“省心省时省钱”指数投资新生态​

    本报讯 （记者丁蓉）在全球资本市场深刻变革与中国经济高质量发展的双重驱动下，指数化投资正迎来历史性机遇。ETF作为资产配置的核心工具，其内涵已从单纯的投资产品，升维为金融机构综合服务能力与长期品牌价值的集中体现。在此背景下，平安基金管理有限公司（以下简称“平安基金”）与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）协同联动，全面升级ETF品牌战略，致力于共同打造“省心、省时、又省钱”的一站式指数投资服务平台。

    3月20日，“焕新出发——平安ETF品牌焕新发布会”在深圳成功举办。发布会上，来自基金、券商及指数机构等各方专家齐聚一堂，共探指数生态建设与投顾服务的融合之道，见证“平安ETF”品牌以焕新之姿，开启服务投资者、共创价值的新篇章。

    平安基金胡季：更名背后的陪伴服务新生态

    会上，平安基金总经理助理胡季通过具体的“债—股—金”服务案例，系统阐述平安基金如何通过“主动赋能”与“科技赋能”，将深度投研转化为有温度的投资陪伴。

    在固收领域，以国内首只Smart Beta债券ETF——公司债ETF为例，其背后是平安基金与平安寿险、中债估值中心深度合作的研究结晶，旨在为投资者提供有别于其他信用债指数的投资工具。在权益领域，首批自由现金流ETF之一“自由现金流ETF平安”的推出与持续运营，体现了公司ETF投研团队关注投资者回报，将其转化为可投资的指数策略并持续提供精细化跟踪服务。在大宗领域，针对“黄金股ETF平安”，团队在2025年以来的多个关键市场节点，为客户提供了清晰的择时观点与操作建议，致力于帮助投资者把握趋势、应对波动。

    在胡季看来，上述陪伴服务的根基，源于平安基金独特的“主动投研赋能”模式与领先的“科技系统赋能”。公司坚持“主被动一致的投研文化”，让主动研究能力深度赋能指数产品的策略开发与持续跟踪。在运营端，自主研发的业界首个ETF智能投资运营平台“海神（Oceanus）系统”，实现了投资、风控、绩效归因的全流程自动化，能较好地控制跟踪误差、有效降低运作风险。

    展望未来，胡季阐述了平安ETF“好产品、好陪伴、好工具”的愿景。平安基金将致力于持续打造基于深度研究的创新产品矩阵，通过全流程、有温度的投研陪伴服务，让投资者真实地感受到ETF已成为资产管理中“省心、省时、省钱”的投资工具，让“三好”愿景开启平安基金ETF新时代。

    平安证券刘高庞：共建投顾新生态

    平安证券经纪业务事业部产品与财富管理部总经理刘高庞详解平安证券如何通过三大实践打造有温度的“ETF投顾服务商”，携手共建ETF共赢生态圈。

    目前，平安证券通过多年实践已在投教、交易、配置三大服务板块形成了一定优势。一是投资者教育，让认知先行，通过举办“交易所ETF大讲堂”、走进百强营业部、沙龙策略会等线上线下活动普及指数投资知识。二是交易服务，让决策更高效，打造了“月度金选ETF”（投研严选）、“机构快车”（资金流向透视）帮助洞察市场方向，提供“ETF对比工具”“ETF排行榜”辅助精选产品，并开发“ETF机会宝”“ETF网格”等智能交易工具缓解择时焦虑。三是配置服务，让资产更稳健，核心是推出“平安30买方投顾服务体系”，通过持续的“投资”和“顾问”组合服务实现专业化资产配置，为投资者财富保驾护航。其中，“ETF赢家工作室”提供涵盖“投研金选”“红利宝”“全球淘金者”等9个不同风险收益特征的ETF策略组合，该一站式资产配置解决方案已持续获得投资者好评。

    在共建ETF共赢生态圈方面，刘高庞强调，单一机构无法满足客户全部需求。平安证券正打造开放的线上运营平台，聚合多家基金公司的内容与策略输入，整合三方服务商的数据与工具能力，并积极探索AI应用，打造“财小安-ETF投资专家”智能体，在坚守合规的前提下，与生态伙伴共同将ETF投顾服务做到极致。

（编辑 黄力）