晨星发布首份基金投顾策略业绩报告 易方达财富16个策略收益跻身市场前10%

    本报讯 （记者昌校宇）近日，第三方基金评价机构晨星发布《易方达财富投顾策略业绩分析报告》（以下简称《报告》），这是基金投顾行业首次由外部专业评价机构出具研究报告。《报告》显示，2025年易方达财富旗下成立满6个月的166个投顾策略收益率均为正；而在154个有业绩比较基准的投顾策略中，约九成在扣除投顾服务费后收益跑赢基准，平均超额收益为1.32%，整体投资能力居行业前列。

    具体来看，易方达财富114个非货币类投顾策略近一年收益经风险调整后，有16个策略收益率在市场同类策略中排名前10%，其中6个跻身市场同类策略前1%。

    从风险收益特征来看，2025年，易方达财富投顾策略平均夏普比率为2.57，表明在承担单位风险的情况下，策略能为投资者带来显著的超额收益。在市场趋势捕捉方面，易方达财富投顾策略风格相对偏进攻，平均上行捕获率达119.62%，平均下行捕获率为104.62%。

    从收益情况来看，在当前市场主流的增强债券10%-30%、混合30%-50%、混合50%-70%、混合70%-85%策略中，易方达财富每类策略的平均收益率均排名市场前30%，体现了其在不同策略品类中的综合竞争力。

（编辑 黄力）