汇丰保险经纪获批基金销售牌照

    本报记者 冷翠华

    汇丰保险经纪有限公司（下称“汇丰保险经纪”）的证券投资基金销售业务资格近日获得中国证监会北京监管局批复。汇丰保险经纪由此成为同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构，这是汇丰在中国推出的大财富管理矩阵策略的又一重要里程碑。

    作为汇丰集团在中国内地的全资子公司，汇丰保险经纪目前以北京为总部，在北京、上海、广东、深圳、江苏、四川和佛山设有7家分公司，主要服务于汇丰集团为亚洲市场战略研发的汇丰私人财富规划业务和汇丰企业解决方案业务。前者面向个人，后者面向企业。本次获批基金销售业务资格后，这两项业务将可以通过汇丰保险经纪为个人客户和企业客户提供专注于保险、基金的更全面、更灵活的财富规划服务及解决方案。

    汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛表示：“汇丰致力于通过共享环球财富管理经验和最佳实践，以及培养国际化人才，为中国财富管理行业的发展提供助力。除了不断加大对零售银行、私人银行和资产管理业务的投资力度外，我们还同时通过创新业务模式和平台，积极扩展保险和财富管理业务，致力成为亚洲领先的国际财富管理机构的目标。”

    据介绍，获批证券投资基金销售牌照后，汇丰私人财富规划业务将专注于“保险+基金”模式，用人才+数字科技的手段，将专业的财富管理解决方案带到更多个人和家庭身边，帮助更多客户在面对不确定的环境时更好地守护财富。

    汇丰私人财富规划近期将推出“汇丰•大师班”系列，精选当前与财富管理最相关的内容和资源，与汇丰的客户和大众分享。汇丰企业解决方案业务则从企业实际需求与痛点出发，量体裁衣，为企业设计更贴合的员工福利保障方案，助力企业建立养老金体系。同时，汇丰企业解决方案业务还面向企业员工开展丰富的投资者教育活动，提升个人养老规划意识，以促进养老金第二和第三支柱全面协同发展。

    负责设计汇丰保险经纪旗下“保险+基金”模式、目前担任汇丰保险（亚太）副主席的孙丹莹表示：“要在中国市场通过专注于‘保险+基金’模式寻求财富管理行业的新突破，人才对我们来说至关重要。过去几年我们组建了拥有银行、保险、基金、科技等不同行业背景的高管团队，其中不仅有在汇丰集团内成长起来的有国际视野的优秀人才，也有拥有丰富本地市场经验的本土精英。下一阶段，相信他们在集团资源的支持下，能为中国的财富管理和保险市场带来创新的服务与发展的活力。”

    同时，汇丰私人财富规划业务正在发展一支具有全方位金融知识和专业财富管理经验的复合型人才队伍，计划到2025年招募3000位私人财富规划师，并通过提供专属的“汇丰私人财富规划学院制培训计划”，为金融行业新人提供6个月-12个月专业、全方位的财富和保障规划培训学习，培育行业稀缺的具有国际视野的金融人才，并为其提供终身成长平台。

（编辑 李波）