10月27日，贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“华电乌江公司”）2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩乡村振兴公司债券（第一期）（生物多样性）（支持生态文明建设先行区）在上海证券交易所成功发行。本期债券为华电乌江公司首次在交易所债券市场发行公司债券，由中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人，国泰海通担任联席主承销商，符合科技创新、低碳转型挂钩、乡村振兴、生物多样性、支持生态文明建设先行区五大主题，是企业落实多重国家战略、创新直接融资的标志性项目。
本期债券发行规模10亿元，期限3年，最终票面利率1.61%，全场认购倍数4.28倍，有效吸引国有大行、股份制银行、券商、公募基金、信托等全品类机构投资者踊跃申购，最终票面利率创近年在黔央企长期限债券发行历史新低。债券设置低碳转型绩效挂钩机制，将债券利率调升触发条件与企业装机规模发展目标挂钩；同时符合科技创新、乡村振兴、生物多样性保护、支持生态文明建设先行区等多项创新主题，多维度引导金融资源服务国家多重战略落地贵州资本市场。
作为中国华电驻黔核心综合能源平台，华电乌江公司深耕乌江干流水电开发，有效推进水风光一体化、抽水蓄能等新型清洁能源项目建设，统筹发电、防洪、航运、水土保持等综合效益，长期扎根贵州生态文明建设先行区，持续筑牢长江上游生态安全屏障。
本次创新债券的成功发行，持续拓宽了华电乌江公司多元化融资渠道，优化中长期债务结构，有效压降综合融资成本，树立在黔央企在资本市场的ESG品牌标杆，进一步发挥资本市场功能作用，助力贵州辖区债券市场建设以及贵州地方经济高质量发展。
信息来源：贵州乌江水电开发有限责任公司
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