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永续债发行主体扩容 政策性银行首度“尝鲜”

2021-06-28 06:14  来源:上海证券报

    Choice数据显示,截至6月25日,金融机构今年上半年发行永续债3105亿元,其中6月发行规模达1325亿元,包括大型银行、城商行、农商行在内的多家银行近期均发行了永续债。

    ◎记者黄紫豪○编辑陈羽

    银行永续债发行主体进一步扩容。进出口银行6月25日获银保监会批复,同意该行发行不超600亿元人民币的无固定期限资本债券(永续债),并按照有关规定计入该行其他一级资本。据了解,这是获批发行永续债的首家政策性银行。

    Choice数据显示,截至6月25日,金融机构今年上半年发行永续债3105亿元,其中6月发行规模达1325亿元,包括大型银行、城商行、农商行在内的多家银行近期均发行了永续债。从银保监会批复情况看,今年以来,已有14家银行和1家金融资产管理公司(中国信达)获批发行永续债。2020年12月,中国东方也发行了非银金融机构首单永续债。

    业内人士认为,银行永续债发行提速,与年中监管指标考核有关。银保监会在批复中要求,进出口银行应制定并不断完善与自身发展战略和经营管理能力相适应的中长期资本补充规划,加强资本管理,强化资本约束,确保资本的节约与有效使用。

    供给端显著增长的同时,机构投资者对银行永续债的需求整体向好。这体现在价格方面,今年以来,银行永续债一二级市场相对中票利差均有所收窄。

    “今年以来,受机构配置热情上升影响,银行永续债交投活跃度进一步上升,6月AAA评级银行永续债换手率升至17%附近。”安信证券固定收益团队表示,由于每月一次的央行票据互换(CBS)操作,银行永续债流动性显著抬升。

    2019年以来,银行永续债发行主体不断扩容,产品不断创新。2020年12月,央行批复浙江稠州银行、宁波通商银行发行全国首批转股型永续债。今年5月28日,网商银行发行15亿元永续债,成为首家发行永续债的民营银行。

    华创证券固定收益团队称,2019年银行发行永续债以来,该类型债券日渐成为银行重要的资本补充工具,对于增厚国内商业银行的其他一级资本实力具有重要意义。与2018年末相比,2020年末国内银行其他一级资本充足率边际改善0.77个百分点。

    资本补充提速,银行业保持较强的风险抵御能力。今年一季度,银行业新提取拨备4399亿元,拨备余额达6.6万亿元,通过发行优先股、永续债、二级资本债等工具补充资本1800多亿元。一季度末,商业银行资本充足率14.7%,保持在较高水平。

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