东山精密H股发行引入20名基石投资者 合计认购金额约6.80亿美元

    本报讯 （记者陈红 见习记者毕凤杰）10月26日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）发布公告称，确定H股最终发行价格为86.80港元/股，预计于10月28日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据此前披露的招股说明书，本次发行引入20名基石投资者，合计承诺认购金额约6.80亿美元。

    招股说明书显示，东山精密本次H股全球发售基础发行规模约1.14亿股，其中香港公开发售和国际发售初步分别占10%和90%。按照93.80港元/股的最高发售价测算，20名基石投资者拟认购5689.16万股，约占未行使发售量调整权及超额配股权情况下全球发售基础发行股份总数的50%。

    从认购规模来看，Aurora SF（基石投资主体，最终客户为江苏永钢集团有限公司）、香港永联投资发展有限公司、摩根资产管理（亚太）有限公司分别承诺认购1.50亿美元、约8800万美元和7500万美元，对应1254.99万股、736.25万股和627.49万股。CPE Bodhi InvestmentLimited（投资控股公司）、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited（多策略投资基金）及睿远基金（香港）有限公司管理的相关基金分别认购3800万美元、3000万美元和3000万美元，对应317.93万股、250.99万股和250.99万股。

    产业背景投资者方面，Alibaba Investment Limited（阿里巴巴集团控股有限公司全资附属公司）、Montage Hong Kong Holdings Company Limited（澜起科技股份有限公司全资附属公司）、晶合集成香港有限公司（合肥晶合集成电路股份有限公司全资附属公司）、宇轩网络技术有限公司（深圳市飞速创新技术股份有限公司全资附属公司）分别认购4500万美元、2500万美元、1900万美元和1500万美元，对应376.49万股、209.16万股、158.96万股和125.49万股。

    其他专业投资机构方面，东方资产管理（香港）有限公司、SpringRiver Greater China Fund（大中华区科技投资基金）、Jane Street Singapore Pte.Limited（简街证券投资机构）分别认购2000万美元，各对应167.33万股；保银资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、新华资产管理（香港）有限公司、Ghisallo Fund Master Ltd.（投资基金）、Jump Trading Pacific Pte.Ltd.（交易投资机构）、一村国际控股有限公司及个人投资者罗仲立分别认购1500万美元，各对应125.49万股。

    需要注意的是，以上认购股份数量均为按最高发售价测算的结果，各投资者实际获配股份数量以公司后续公布的配发结果为准。

    公开资料显示，东山精密主要从事电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件及光电显示模组等产品的设计、生产和销售，产品应用于消费电子、汽车、数据中心及通信设备等领域。

（编辑 汪世军）