海螺新材拟定增募集5亿元 全部用于补充流动资金或偿还银行贷款

    本报记者 徐一鸣

    11月14日，海螺新材发布定增公告称，拟向特定对象发行募集资金总额5亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

    对此，海螺新材分析称，随着公司产能的持续扩张以及业务规模的扩大，营运资金需求不断上升。目前，公司主要通过银行信贷融资，资产负债率逐年提高，影响了盈利能力，也一定程度上制约了未来发展。

    而今年三季报多项财务指标也进一步佐证公司上述分析。前三季度，公司实现营业收入42.76亿元，同比增长3.94%。但是净利润亏损262.17万元。此外，公司偿还银行借款增加，导致筹资活动产生的现金流量净额为8835.92万元，同比下滑65.36%。而应付账款三季度末为3.57亿元，较年初增加至0.55亿元。

    海螺新材认为，本次发行募集资金可以有效缓解公司偿债压力，降低公司财务费用支出，优化公司资本结构，提高公司未来融资能力和抗风险能力，促进公司的持续、稳定、健康发展。

    除了通过募集资金偿还银行借款以外。传播星球APP联合创始人付学军对《证券日报》记者表示，公司下游行业发展较为迅速，补充流动资金有利于公司新型绿色建材和环保新材料业务持续扩容，促进重点产品的战略布局及研发力度。

    以公司产品铝型材为例，该产品在光伏领域用于太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等。随着“碳中和”行动的全球化推进，光伏等可再生能源发电占全社会用电量的比重会逐年提高。基于此，光伏产业规模不断扩大、技术升级和迭代不断加速，进而带动公司产品不断增量。

    根据中国有色金属加工工业协会统计，2019年-2022年我国光伏铝型材产量从100万吨增长至260万吨，年均增长率达到37.5%，其中，2020年-2022年，光伏铝型材产量增幅分别为42%、40.8%、30%。按照未来年均增速20%保守估计，预计到2025年光伏用铝型材产量将达450万吨。

    海螺新材表示，公司将推进铝材产业规模化发展。充分发挥海螺品牌及市场网络优势，聚焦铝材产业绿色化、轻量化、高端化发展方向，抢抓光伏新能源产业发展战略机遇期，持续扩大铝材产业规模，把铝材产业打造成公司重要的经济增长极。

    中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示，不仅仅是光伏领域，铝型材在汽车、家用电器等领域方面应用也逐步深入，同时对产品技术、升级换代也提出了更高的要求。

    值得一提的是，此次控股股东海螺集团全额认购海螺新材发行的股份，彰显出对公司的发展信心。截至本募集说明书签署日，海螺集团直接持有公司1.1亿股，并通过其全资子公司海螺酒店和海螺科创间接持有公司716万股和293.67万股，直接和间接合计控制公司1.2亿股，占公司总股本的33.44%。本次发行完成后控股股东的持股比例将得到提升，有利于进一步维护公司控制权稳定。

（编辑 袁元）