赛腾股份发行可转债等事宜获无条件通过 今日起复牌

    1月23日晚间，赛腾股份（603283）发布公告称，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第2次并购重组委工作会议，对公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得无条件通过。同时，公司A股股票将于2019年01月24日开市起复牌。

    根据赛腾股份此前发布的公告，拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜。赛腾股份表示，公司本次筹划发行定向可转换债券购买资产方案贯彻落实了《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》的相关通知文件精神，且涉及发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。

    在上述交易中，赛腾股份拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。

    数据显示，截至2018年9月30日，上述交易拟购买资产的预估值为2.14亿元，经各方初步商定，标的资产的交易金额为2.1亿元。其中，以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%，即1.26亿元；以发行股份的方式支付交易对价的10%，即2100万元；以现金方式支付交易对价的30%，总计6300万元。

    与此同时，赛腾股份还拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，其总额不超过1.4亿元，不超过本次交易中以发行可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

    根据公告，赛腾股份本次发行可转债的初始转股价格为19.30元/股，与发行股份定价相同，按照初始转股价格转股后的股份数量为652.85万股，与直接发行股份的数量合计将达到761.66万股。

    据记者了解，定向可转债，也是可转债的一种，有其适用性，尤其在并购方面。近年来，证监会持续推进并购重组市场化改革，积极支持国有控股、民营控股等各类企业通过资本市场并购重组发展壮大。

    2014年3月，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，明确“允许符合条件的企业发行优先股、定向发行可转换债券作为兼并重组支付方式”。2014年6月，证监会修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》，规定上市公司可以向特定对象发行可转债用于购买资产或者与其他公司合并。2018年11月1日，证监会表示，上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具，有利于增加并购交易谈判弹性，为交易提供更为灵活的利益博弈机制，有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组融资渠道。

    有业内人士表示，赛腾股份案例作为业内首家，极具借鉴意义。