午评：沪指涨0.77%收复3100点 算力等AI概念股集体爆发

    9月22日消息，大盘早间震荡反弹，沪指收复3100点，创业板指、深成指涨超1%。板块方面，AI概念股再度爆发，CPO、算力、游戏细分领域领涨，天孚通信、太辰光，光迅科技、剑桥科技、华工科技、中国科传等集体涨停，昆仑万维、万兴科技、中际旭创等涨超10%，减速器、机器人概念股走强，富临精工、三联锻造涨停；下跌方面，医药医疗股陷入调整，恩华药业、人福医药（维权）、通化金马跌停。总体来看，个股涨多跌少，两市超4000股飘红。截至午间收盘，沪指报3108.45点，涨0.77%；深成指报10104.53点，涨1.23%；创指报1995.8点，涨1.43%。

    盘面上，CPO、通信设备、传媒板块涨幅居前，贵金属、眼科医疗、煤炭板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、算力

    恒为科技、中贝通信、工业富联、青云科技等纷纷走强。

    消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS（FP16）：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

    2、游戏

    紫天科技（维权）、神州泰岳、名臣健康、电魂网络等表现活跃。

    消息面上，本次杭州亚运会，电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目，共产生7枚金牌。此外2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%，整体情况优于去年同期。

    消息面：

    1、【市场监管总局：强化反垄断执法，严格依法开展经营者集中审查】市场监管总局印发《市场监管部门促进民营经济发展的若干举措》的通知，通知指出，强化反垄断执法，严格依法开展经营者集中审查。依法制止滥用行政权力排除限制竞争行为。着力加强公平竞争倡导，凝聚全社会公平竞争共识，促进公平竞争更大合力。优化经营者集中申报标准。指导企业落实合规主体责任，提高合规意识和能力。加大对企业境外反垄断诉讼和调查应对指导，提升企业合规意识和维权能力。做好企业海外投资并购风险研究和预警，制定合规指引。

    2、【长沙优化房地产调控政策，促进房地产市场平稳健康发展】9月22日，长沙市住房和城乡建设局印发《关于优化房地产调控政策的通知》，对长沙部分房地产限购、限售政策进行优化，其中明确，居民家庭（含非本市户籍家庭）在长沙购买首套商品住房，不再需要提供购房证明；商品住房网签备案满4年，可进行转让。市住建局相关负责人表示，此次政策优化旨在坚持因城施策、精准调控的要求，更好满足刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。通知自9月22日起施行，有效期5年。（长沙晚报）

    机构观点：

    中信建投策略陈果研报指出，本轮北向资金流出幅度已超2022年10月，不及2020年3月。简单测算来看，若继续流出0.4pct至5%，对应约100亿资金流出；若继续流出1.4pct至6%，对应约350亿资金流出。近期政策密集出台，不但体现出稳经济的坚定决心，而且显示出了政策层面的切实性和可行性，有利于外资对我国经济预期的信心修复。8月社融、信贷、工业增加值、投资和社零等指标均好于预期，积极信号开始逐步显现。9月15日央行降准25BP，进一步释放长期资金支持实体经济，经济底已经临近。虽然美债和美元或仍将一段时间处于高位，不过随着央行上调宏观审慎调节参数，调降外汇存款准备金率等，叠加中国经济预期好转，人民币汇率已经企稳，压力最大的阶段已经过去。

    渤海证券指出，策略方面，市场短期继续受北上资金压制而表现低迷。但值得注意的是本周A股市场已缩量至地量水平，市场整体卖压已得到极大释放。下周A股即将进入到节前一周的博弈期，持股还是持币过节将考验投资人的判断。考虑到市场整体的向下风险已经较小，且此次十一长假长达8天出行需求或得到极大释放，这将助推各项假期数据的向好，因而持股过节的胜率较高，在此预期下或推动节前一周行情的回稳反弹。行业配置方面，可关注：（1）调整提供再布局机会的大金融板块；（2）地产政策密集出台，一线城市成交改善背景下，“地产链”的修复性机会；（3）在经济企稳预期下，新兴工业化华为新机发布会等多重催化下的TMT板块（通信、计算机、传媒、电子）。