收评：创业板指低开低走跌近1% 房地产股午后大涨

    7月6日消息，大盘延续震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，创业板指跌近1%。板块方面，地产股午后集体大涨，金科股份、空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，汽车产业链再度活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，浙江世宝、五洲新春等涨停，AI概念股全线反弹，CPO等算力方向领涨，拓维信息、德明利涨停，PCB概念股走强，弘信电子、金安国纪、天津普林涨停；下跌方面，昨日大涨的稀土、小金属等周期股陷入调整，中药、医药商业等医药相关板块全线走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000股处于下跌状态，两市今日成交额8198亿元。

    截止收盘，沪指报3205.57点，跌0.54%，成交额为3208亿元；深成指报10968.37点，跌0.55%，成交额为4990亿元；创指报2192.19点，跌0.91%，成交额为2104亿元。

    盘面上，CPO、存储芯片、房地产板块涨幅居前，小金属、稀土、医药商业板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、CPO概念

    光库科技、华工科技、生益电子、新易盛等多股走强。

    国金证券指出，人工智能加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进。1）当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成，带动数据中心与各类网络基础的加速建设，根据SynergyResearchGroup的数据，2024年全球超大型数据中心数量将超过1000个。2）英伟达AI数据中心采用与叶脊式相近的胖树（fat-tree）网络架构，相比于传统数据中心的带宽逐层收敛，英伟达AI数据中心无阻塞网络对于高速率光模块有更高的需求。3）海外云厂商的光模块新一轮升级周期逐渐开启，海外超大数据中心的交换机互联速率逐步由400G向800G升级，产品迭代推动800G光模块与高速率光芯片高景气周期来临。业内已有多款800G交换机和交换芯片已量产发布，800G光模块上量的基础条件已具备。

    2、房地产

    金科股份、荣盛发展、空港股份、中南建设等表现活跃。

    华泰证券研报表示，6月新房和二手房高频成交数据同比转负，新房日度成交弱于季节性，不过二手房日度成交已经初步止住下行趋势。从贝壳领先指标来看，6月各项指标环比继续走弱，接近去年11-12月低点，显示市场热度持续降温，但一线城市经纪人预期率先触底回升。我们认为地产板块将进入政策博弈期，房地产市场将继续演绎分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市和在主流城市有充裕货值和补货能力的优质房企。

    消息面：

    1、【金融监管总局就税延养老保险试点与个人养老金衔接征求意见】金融监管总局近日已就个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项在业内征求意见，拟开展个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接工作。根据征求意见稿，税延养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则，做好政策宣传，尊重客户选择，优化办理流程，维护客户合法权益，有序开展税延养老保险试点业务与个人养老金制度衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。（上证报）

    2、【2023世界人工智能大会今天在上海开幕首发首展新品达30余款】2023世界人工智能大会今天在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会，其中包含4位图灵奖得主。本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最，5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，首发首展新品达30余款。

    3、【2024年或成为最热一年】虽未进入盛夏，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征。全球来看，亚洲迎来了史上最热4月，5月，全球平均温度达到了1850年以来最高，东南亚大部分国家6月以来气温都突破了40℃。有分析指出，这些局部气候异常可能与厄尔尼诺现象有关。连续三年的“拉尼娜年”后，厄尔尼诺在今年回归已成为必然。中国科学院大气物理研究所研究员郑飞长期从事厄尔尼诺预测与研究，他分析说，目前热带太平洋正处于从拉尼娜向厄尔尼诺转变的过程中，受此影响，全球的大气环流都会发生相应的调整。多位专家指出，如果超强厄尔尼诺事件真的到来，他们最担心的是2024年夏季可能出现的暴雨洪水或极端高温。

    4、【工信部部长金壮龙：聚焦高端化智能化绿色化发展方向加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变】工业和信息化部部长金壮龙7月6日主持召开制造业企业座谈会，认真听取企业经营情况、问题诉求及意见建议，就推动制造业高质量发展、促进行业平稳运行进行了深入讨论交流。金壮龙表示，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。要用心用情当好制造业企业的“娘家人”，健全常态化沟通交流机制，加强政策支持和服务保障，全力帮助企业解决实际困难，为提升核心竞争力、建设世界一流企业营造良好环境。与会企业家对我国工业经济保持持续恢复向好的态势充满信心，纷纷表示将深耕制造业，大力弘扬企业家精神，争做创新发展的探索者、组织者、引领者，在维护市场公平竞争秩序方面加强自律、率先垂范，根植中国、面向全球，努力迈向全球产业链中高端，做优做强做大实体经济，为新型工业化、建设制造强国作出积极贡献。

    机构观点：

    国盛证券认为，国内PMI回升，经济复苏预期不断加强；技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，连续反弹后小幅回踩不改中期反弹节奏。两方面结合，指数反弹上行周期仍未结束，可继续做多，重点关注锂电池、光伏、无人驾驶、机器人等板块。

    兴业证券指出，战略布局时点后，积极做多窗口已经开启；随着近期经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。于我们对市场当前的判断，Beta行情之下，后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。结合以上几个维度，我们筛选得到军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭六大方向，后续有望低位修复。