开盘：三大指数集体高开 民爆概念股领涨

    7月3日消息，A股三大指数集体高开，民爆概念股领涨。截至今日开盘，沪指报3209.16点，涨0.22%；深成指报11059.31点，涨0.3%；创指报2223.33点，涨0.38%。

    消息面：

    1、中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议强调，要聚焦城市治理架构、公共服务制度等，加强雄安新区未来城市建设运营管理体制的前瞻设计，积极探索具有中国特色的现代化城市治理新模式。

    2、雄安综合保税区6月25日获得国务院批复同意设立，这是我国目前开放层次最高、政策最优、功能最全、运作最为灵活、通关最为便捷的海关特殊监管区域。

    3、中国人民银行1日下午召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜任中国人民银行党委书记，免去郭树清的中国人民银行党委书记职务、易纲的中国人民银行党委副书记职务。

    4、据财政部网站消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

    5、央行货币政策委员会6月28日召开2023年第二季度例会，会议指出，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险；因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作；支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。

    6、荷兰日前宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制，商务部新闻发言人表示，近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。

    7、中国人民银行日前决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元。截至一季度末，全国支农支小再贷款、再贴现余额2.6万亿元，创历史新高。

    8、工信部等五部门日前印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，聚焦机械、电子、汽车等行业。其中，电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平。另外，深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。

    9、北京市经信局局长姜广智2日表示，筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力。

    10、江苏省徐州市推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政，最高补贴新购商品住房合同价的1.2%。

    11、特斯拉1日宣布，特斯拉ModelS/X现车将优惠3.5-4.5万元，计入优惠福利后，ModelS双电机全轮驱动版77.39万元起售、ModelX双电机全轮驱动版现车价86.39万元起售。

    12、大金重工公布半年度业绩预告，预计净利润2.55亿元-2.81亿元，同比增长45%-60%。潍柴动力公告，预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元，同比增长50%-70%。中国重汽公告，预计上半年净利润4.65亿元-5.29亿元，同比增长45%-65%。

    13、理想汽车6月交付32575辆汽车，同比增长150.1%。蔚来汽车6月交付了10707辆汽车，同比下降17%。小鹏汽车6月共交付新车8620台，环比增长15%。赛力斯公告，6月销量18754辆，同比下降27.04%。比亚迪公告，6月新能源汽车销量253046辆，去年同期销量134036辆；全年累计销量同比增长95.78%。长城汽车智能新能源乘用车6月销售26643辆，同比增长110%。

    14、TCL中环控股股东TCL科技于6月29日至6月30日增持公司股份545.56万股，增持完成后，TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。

    15、天合光能拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目等。

    16、青岛港发行股份及支付现金，收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权等资产。

    17、金风科技将投建秦皇岛新能源装备产业基地，总投资133亿元，其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责，总投资金额不少于93亿元；光伏产业部分总投资金额40亿元。

    18、特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，预估为45.66万辆；第二季度交付量46.61万辆，创纪录新高，预估则为44.84万辆。

    19、美股三大指数上周五集体收涨。道指涨0.84%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.45%。苹果公司连续4日创收盘历史新高，成为首家市值超过3万亿美元的美股上市公司。热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超13%。

    20、由于全球原油市场仍然受到经济担忧的压力，沙特预计将把其额外自愿减产100万桶/天的计划至少再延长一个月。

    21、当地时间7月2日，法国因“警察射杀17岁少年”事件而引发的全国骚乱进入第六天。法国内政部表示，1日晚至2日凌晨，法国各地警方共逮捕了719名骚乱参与者。尽管法国政府已在全国部署了4.5万警察和宪兵维持治安，但骚乱并未得到完全控制，南部多个城市晚间仍有大量暴力袭击、抢劫及纵火事件发生。

    机构观点：

    十大机构看后市：聚焦中报行情前景不必悲观7月兼顾短轮动与长主线

    中信证券指出，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望温和复苏，基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底，前期市场激进的政策预期已不断下修，预计7月国内逆周期政策不会缺席，且美联储重启加息概率不高，国内宏观流动性偏松，而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。

    中金公司认为，虽然内外部环境影响下，不排除A股短期指数仍有波动，但考虑当前市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，对市场中期前景不必悲观。A股当前位置仍呈现较多偏底部特征。一方面，目前资产价格已较为充分反映投资者偏谨慎预期。另一方面，交易情绪降温以及AI等部分强势板块补跌，也是值得关注的资金信号和投资者行为信号。7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期，接下来需继续关注政策取向及落实情况，并结合政策预期的边际变化择机布局。其中，短期成长为主线，中期看消费。