锋尚文化、美畅股份启动招股 创业板试点注册制正式进入发行阶段

    上周五“注册生效”的锋尚文化、美畅股份，本周一双双披露招股意向书、初步询价及推介公告等招股文件，成为创业板试点注册制下，最早进入发行阶段的两家企业。这也标志着，创业板改革并试点注册制发行程序已正式启动。

    根据公告，锋尚文化、美畅股份的网下发行申购日与网上申购日同为2020年8月4日。两家公司均选择采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行发行，并将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

    具体来看，锋尚文化拟公开发行不超过1802万股，募集资金13.12亿元，证券代码为300860；美畅股份拟公开发行4001万股，募集资金23.36亿元，证券代码为300861。

    锋尚文化是一家以创意设计为核心，业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务企业。公司上市申请6月22日获受理，7月13日顺利通过上市委审议，7月24日注册生效。募集资金主要用于创意制作及综合应用中心建设项目、创意研发及展示中心建设项目、企业管理与决策信息化系统建设项目并补充流动资金。

    美畅股份是一家金刚石线生产企业，主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售。公司上市申请6月24日获受理，7月15日顺利通过上市委审议，7月24日注册生效。募集资金主要用于美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目以及补充流动资金。

    锋尚文化、美畅股份均选择了“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”为上市标准，其中锋尚文化2017年至2019年分别实现营业收入2.06亿元、5.73亿元、9.12亿元，归母净利润分别为5395.65万元、1.36亿元、2.54亿元；美畅股份2017年至2019年分别实现营业收入为12.42亿元、21.58亿元、11.93亿元，归母净利润分别为6.78亿元、10.24亿元、4.08亿元。

    根据公告，锋尚文化、美畅股份均将于7月28日（T-5日）进行网下路演推介；初步询价时间为7月29日（T-4日），7月31日（T-2日）确定发行价格；8月3日（T-1日）网上路演；8月4日（T日）为网上网下发行申购日，确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量，网上申购配号；8月10日（T+4日）刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

    根据创业板IPO指南，创业板试点注册制股票从启动发行到完成上市最快3周内可以完成。投行人士表示，随着锋尚文化、美畅股份正式进入发行程序，预计在8月中下旬，市场就将迎来试点注册制的创业板首批股票挂牌上市，备受投资者关注的“日涨跌幅限制放宽到20%”的实施日也将到来。

    7月24日，证监会同意锋尚文化、康泰医学、美畅股份、蓝盾光电4家企业创业板IPO注册，目前锋尚文化、美畅股份已率先进入发行阶段，康泰医学、蓝盾光电也将于近日披露招股文件，启动发行程序。