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券商财富管理业务透视:多家券商上半年新增开户数超30万 高净值客户群成挖掘重点

2020-09-01 23:45  来源:证券日报 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    今年上半年,证券市场交投活跃,券商经纪业务收入增长显著。据《证券日报》记者统计,上半年39家上市券商合计实现经纪业务收入774.9亿元。

    伴随佣金率持续下滑以及券商财富管理转型进程加快,上半年有18家券商的经纪业务收入占比低于30%。在此过程中,券商的投顾等综合实力也在不断提升。

    18家券商经纪业务收入

    占比低于30%

    今年上半年券商经纪业务收入增长显著的同时,其收入占比也有所提升。中国证券业协会数据显示,上半年,券商代理买卖证券业务净收入523.1亿元,比去年上半年增长17.82%,占总营收比例为24.51%(2019年度证券经纪业务收入占总营业收入的比例为21.85%)。

    《证券日报》记者据东方财富Choice及券商公告统计,2020年上半年39家上市券商合计实现经纪业务(财富管理、个人金融等全包括在内,下同)收入774.9亿元。其中,中信证券经纪业务收入最高,达到65.74亿元,占总营业收入比例为24.58%。还有4家券商经纪业务收入超过50亿元,分别是东方证券、华泰证券、招商证券和国泰君安。

    以中信证券为例,上半年,中信证券构建以客户需求为导向的价值供给链,配置投资业务产品体系不断完善,在超高净值客群经营中形成独特竞争力;搭建员工赋能体系,投资顾问队伍人数全行业第一;截至报告期末,其个人客户累计超1030万户,一般法人机构客户超4万户,托管客户资产合计6.7万亿元。

    从2020年上半年券商经纪业务收入占比来看,各家券商差异很大。有7家券商的经纪业务收入占比超过50%,还有18家券商的经纪业务收入占比低于30%,其中有2家券商的经纪业务收入占比不足10%。

    至少3家券商

    上半年新增开户数超30万

    上半年,交投活跃度明显提升,两市股票成交量放大,新增投资者“跑步”入场。新增投资者入市,对于券商经纪业务收入也是一种提振。从新开户数量来看,今年上半年,沪深两市新增投资者数较2019年年末新增799.08万户。

    与此同时,券商开户量明显增长。其中,海通证券表现突出,新增开户数约百万户,同比增长超过40%;新增有效户数14万户,同比增长超过50%。另外,新增开户数超过30万户的券商还有申万宏源、方正证券,而中信建投新增资金账户29.24万户。

    从新增开户数增幅方面来看,东方证券累计新增开户数同比增长40%;天风证券累计新增普通客户数同比增长27.02%;光大证券同比增长23%。

    以海通证券为例,其机构交易综合服务平台为超高净值客户提供“私人定制”的交易和策略服务,实现专业交易者差异化需求的精确识别、服务匹配与快速响应。报告期内,海通证券通过APP交易的机构客户数急速上升,同比增长超10倍,股基交易量同比增长超200%。

    值得注意的是,《证券日报》记者在走访营业部时,多位券商人士向《证券日报》记者表示,“上半年,特别是6月份以来,通过线上开户的投资者明显增加,同时,办理业务、咨询业务、转入资金、购买产品的客户增加更明显。实际上,证券行业本身就是高度线上化的行业,受疫情的影响,券商线上化流程更加完善”。

    多家券商

    着力发展投顾业务

    “目前,券商财富管理转型进程加快,此前传统通道业务附加值较低,如今通过向客户提供多方位的财富管理服务来增加其附加值。在经纪业务向财富管理转型发展过程中,券商的产品、投顾、平台等综合实力需进一步提升。”有券商人士在接受《证券日报》记者采访时表示。

    在金融科技的助力下,智能化与个性化定制相结合,证券业在投资顾问方面有了更多发展空间。上半年,多家券商着力发展投顾业务。其中,中银证券大幅提升投顾服务能力,新上架投顾产品22只,加快智能投顾系统建设,推进分支机构财富管理中心建设试点;方正证券投顾业务累计签约客户54.6万户,上半年实现投顾业务收入1.84亿元,同比增长50.44%,线上投顾签约率47%;东兴证券持续优化智能投顾体系,增量创收同比增长50.3%。

    头部券商财富管理转型路径更具代表性。今年上半年,高净值客户群则成为券商挖掘重点。其中,国泰君安富裕客户及高净值客户较上年度分别增长10.8%和12.8%。招商证券建立高净值客户专享服务体系,公司财富管理高净值客户人数同比增长36.98%。海通证券为超高净值客户提供“私人定制”的交易和策略服务。国金证券形成面向核心客户和高净值客户的差异化理财产品体系。光大证券高净值客户数较上年度增长9%。中信证券逐步建立为境内外高净值客户提供全球资产配置和交易服务的全方位财富管理平台。

    同时,从券商中报中可以发现,不少券商正在强化针对理财型客户的营销。一家中型券商北京地区营业部副总经理向《证券日报》记者表示,“公司有自己的主推理财产品,以此培养产品型客户。不少投资者还不太了解券商资管产品,券商除了开户炒股外,还可以为客户提供多种理财产品,从固定收益类产品到权益类产品都会有,各自的投资门槛也大不相同,除了针对高端客户的专属理财产品起购金额较高外,还有很多门槛和风险较低的产品可供选择。”

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