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银行股“后备军”持续扩容 牛年首家接受IPO辅导银行露面

2021-02-23 00:27  来源:证券日报 吕东

    本报记者 吕东

    随着厦门银行、重庆银行先后上市,2021年银行A股IPO提速迹象明显,春节后又有一家银行加入到冲刺IPO的行列中。

    春节过后的首个工作日,证监会官网披露了菏泽农商行首次公开发行股票并上市接受辅导公告,这成为春节后银行冲刺IPO的最新一例。目前,排队等待A股上市的银行中,农商行占据了最大比例。

    菏泽农商行

    接受IPO辅导

    公告显示,菏泽农商行与民生证券已于2021年2月7日签订首次公开发行股票并上市辅导协议。尽管在此份辅导公告中尚未披露菏泽农商行拟上市地点,但这已经表明该行正式开启上市征程。

    公开资料显示,菏泽农商行总部位于山东省菏泽市,是一家具有60多年历史的金融机构,其前身为菏泽市牡丹区农信联社和菏泽城市信用社,于2014年11月8日改制为农商行,目前已发展为菏泽市资产规模最大的地方性金融机构。

    截至2019年12月末,菏泽农商银行资产总额374亿元,较当年年初增加36亿元;不良贷款率1.9%,下降0.02个百分点。2019年,菏泽农商行实现各项收入20.8亿元,同比增加1.6亿元,连续两年位居山东省110家农商银行综合考评第一名。

    截至目前,山东省内本土银行中的青岛银行、青农商行已在A股上市,威海市商业银行登陆H股,齐鲁银行A股首发过会,菏泽农商行由此成为山东省第5家进行首发上市辅导的本土银行。

    今年以来,银行A股上市一改去年的低迷状况。本月初,重庆银行实现A股上市,而去年全年仅有厦门银行一家完成A股上市。此外,由于上海农商行、齐鲁银行、绍兴瑞丰农商行等3家银行首发申请均已通过发审会,因此上市银行数量今年大幅增加已是大概率事件。而菏泽农商行上市开始接受辅导,也显示上市银行“后备军”仍在持续扩容之中。

    从近几个月过会及上市的银行来看,中小银行占据了绝大多数,这将对此类银行新一年的资本补充起到极大的帮助。对外经济贸易大学金融学院教授贺炎林在接受《证券日报》记者采访时表示,作为外源性资本补充,除了通过如永续债、二级资本债券、定增等工具外,A股IPO也是商业银行资本补充的一个重要途径,特别是对中小银行来说,若能顺利登陆资本市场,不但对自身补充资本金和提高抗风险能力有所帮助,也会加大对中小微企业的信贷支持力度。

    13家银行排队IPO

    农商行占8家

    菏泽农商行冲刺IPO的最新动态,成为农商行特别是中小农商行上市热情高涨的缩影。

    目前正常排队等待A股上市的银行数量有小幅缩减。据证监会披露的最新信息显示,截至上周,A股正在排队IPO的银行有13家,其中农商行数量就达到8家,占比超过六成。若加上已过发审会的上海农商行和绍兴瑞丰农商行,这一比例将会更高。由此不难看出,随着农商行对资本补充的愈发重视,未来登陆资本市场的银行数量仍将快速增加。

    招联金融首席研究员董希淼在接受《证券日报》记者采访时表示,农商行若成功上市,不但其资本实力将得以充实,治理体系也会更加完善,为服务当地经济提供强有力的支持。特别是那些数量众多的小型农商行,其资本补充渠道本身就比较狭窄,压力更大。目前多家小型农商行候场IPO就是一个证明。未来,要鼓励更多的优质小型农商行加快登陆资本市场,从而更好地服务当地小微企业和三农经济。

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