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直击沪市半导体行业集体路演:需求回升 行业稳健向上发展可期

2024-09-20 00:05  来源:证券日报 

    本报记者 张文湘

    9月19日,上海证券交易所举办2024年半年度沪市半导体行业集体路演,韦尔股份、闻泰科技、彩虹股份、新洁能、乐鑫科技、东芯股份等6家上市公司参加,并与投资者进行了在线互动。

    今年以来,半导体板块景气度保持高位,行业整体复苏迹象明显。Wind数据显示,根据申万二级行业分类,今年上半年,159家半导体行业上市公司合计营业收入同比增长26.58%,归属于上市公司股东的净利润总额同比增长35.91%。

    多位业内人士认为,目前全球半导体需求已触底回升。而上述上市公司也在会上详细介绍了公司规划,并表达了对未来业绩增长的信心。

    半导体板块复苏明显

    自2023年第三季度末开始,以存储为代表的部分半导体产业,逐渐步入了复苏的上行周期。而在2024年上半年,得益于库存状况的改善、AI(人工智能)创新、自主可控等因素,电子行业景气度进入上行通道,半导体行业也出现明显复苏趋势。

    半导体行业协会发布的数据显示,2024年第二季度,全球半导体产业销售额累计达1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%。广发证券研报显示,2024年第二季度,半导体板块营收同比增长26.0%,环比增长17.0%,连续6个季度实现了同比增长;板块归母净利润同比增长20.2%,环比增长64.3%。

    华创证券研究所副所长、首席电子行业分析师耿琛对《证券日报》记者表示,当前电子各细分行业复苏趋势明显,周期已然触底反弹。

    生成式AI的发展,对本轮半导体行业的复苏起到重要的提振作用。自OpenAI于2022年发布ChatGPT以来,AI产业链正经历日新月异的蓬勃发展,国内上市企业中,以服务器制造、PCB等为代表的细分赛道,深度参与全球算力建设浪潮,已享受到较为明显的产业红利。

    华创证券相关研报显示,从中长期视角看,技术追赶叠加政策助力,国内人工智能产业后劲十足。国产算力公司正持续加码AI研发投入,国产AI芯片的研发和产业化落地不断加速,不断缩小与全球领先企业核心竞品的性能差距。卡位算力优势赛道的企业,有望在新一轮AI创新周期中引领产业变革,收获超额红利。

    “目前乐鑫科技在新的高性能产品线中都增加了边缘AI功能,边缘AI的引入,不仅可以提高各行各业物联网设备的智能化水平,也为实时数据处理提供了强有力的支撑。有了AI加持,相信未来会有更多有意思的产品出现。”乐鑫科技相关负责人在集体路演时表示。

    “根据目前AI相关芯片的下单量,预计2025年仍将持续蓬勃发展,相关的先进制程以及先进封装厂商也积极扩增产能以满足客户需求。在半导体领域,目前Cloud(云)AI和Edge(边缘)AI,不仅带来了对先进制程及先进封装的订单增加,同时成熟制程也推动AIGPU周边电源管理芯片(PMIC)的需求,以及先进封装所需的硅中介层。”TrendForce集邦咨询分析师乔安在接受《证券日报》记者采访时表示。

    后续仍有望保持增长

    业内人士认为,半导体板块上半年业绩好转受库存、创新、自主可控三重因素拉动,后续仍有望保持高速增长态势。

    国泰君安证券电子行业首席分析师舒迪认为,2024年上半年电子行业业绩反转,主要由库存周期、AI创新、自主可控等因素驱动。展望未来,补库周期正接近尾声,AI创新海内外持续共振,半导体自主可控步入先进制程领域,相关配套政策持续支持,行业稳健向上发展可期。

    “今年上半年,由于国际体育赛事以及整机厂备货需求前移,面板市场供需关系整体比较平衡,面板价格保持了稳中有升的态势。进入下半年,面板价格有所回落。面板厂商已积极采取措施,通过改善供给来推动供求关系的平衡,预计四季度及明年年初面板价格能够维持稳定的状态。此外,面板供应集中度的进一步提升,也将推动全行业理性、稳健发展。”彩虹股份相关负责人在路演现场回答《证券日报》记者提问时表示。

    韦尔股份相关负责人在路演现场表示,在芯片设计领域,公司将继续深挖市场需求空间,提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力,持续以优异的业绩表现提升内在价值,促进市值稳步提升。

    “预计随着需求的改善和库存的正常化,半导体行业将进一步复苏。随着以新能源汽车为代表的下游市场对第三代半导体的需求上升,以及随着技术成熟后成本的下降,第三代半导体将在未来有较好表现。”沙利文大中华区咨询经理张朔禹在接受《证券日报》记者采访时表示。

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