龙湖集团发行6.5亿美元票据 创中国民营房企最长年期最低票息

    本报记者 王丽新

    1月6日，龙湖集团宣布，成功发行6.5亿美元票据，其中2.5亿美金为7.25年期，票息3.375%；4亿美金为12年期，票息3.85%，创下中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。

    作为中国唯一一家获得全部三家国际信用评级机构（标普/穆迪/惠誉）投资级评级的民营房地产企业，本次发行吸引了来自欧洲和亚洲的顶级资管公司、政府主权基金、银行等高质量订单，支持公司成功落地7.25年和12年期两个新产品，其中12年为中国民营房企的最长年期记录。

    作为2020年的第一个发行窗口，发行当天的债券市场极度繁忙，地产行业多笔交易同时宣布。龙湖集团凭借优质的信用质量和极高的投资者认可度，吸引48亿美元超额7倍的认购订单，推动最终定价收窄幅度为近期同业发行之最，在两个年期均创造了低成本新纪录。

    本次交易不仅进一步优化了集团负债结构与成本，更体现了国际债券市场对龙湖稳健性和成长性的认可，是龙湖集团融资历史上新的里程碑。

    此次债券发行的联席全球协调人、主承销商及账簿管理人为花旗、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利，联席主承销商及账簿管理人为中金、瑞信。

    此次债券与去年9月发行的8.5亿美元债，同属龙湖集团于2019年1月17日由中国国家发展和改革委员会核准批复的企业债券，募集资金用于再融资及企业用途。彼时发行的8.5亿美元10年期债券，曾创下近两年民企10年期美元债票息新低。

（编辑 才山丹）