摩根资产管理旗下10只基金获评三年期、五年期五星基金评级

    本报讯 （记者昌校宇）近日，国泰海通证券发布最新一期《基金管理公司投资能力评价报告》及基金产品评级结果。凭借在主动权益和债券投资领域的长期业绩表现，摩根资产管理获评三年期股票投资能力五星评级；同时，旗下共有10只股票型、混合型及债券型基金获评三年期和五年期的五星基金评级，体现了其在投资管理方面的综合实力。

    据悉，此次基金公司股票投资能力评价由国泰海通证券研究团队基于净值增长率、风险调整后收益、基金规模因素、公司运作情况等多维度指标综合评定。数据显示，截至7月31日，摩根资产管理旗下主动权益基金近三年净值增长率达64.2%，近十年净值增长率达181.2%，长期业绩表现亮眼。

    除公司整体获得五星评级外，摩根资产管理旗下多只产品同样表现出色。根据《国泰海通证券股票型、混合型、债券型基金产品评级》报告，截至7月31日，摩根核心成长股票A、摩根中国优势混合A、摩根新兴动力混合A、摩根科技前沿混合A等10只基金同步获得三年期、五年期五星基金评级，印证了摩根资产管理投研体系在不同风格策略中的可验证性。

    摩根资产管理中国副总经理兼权益投资总监杜猛介绍：“公司采用基于投资风格的分组管理体系，将主动权益基金经理划分为成长、均衡成长、均衡与价值三个组别，各组设置差异化考核标准。为防范基金风格漂移风险，公司通过量化风格因子进行动态监测，允许小幅战术性偏离，但严格禁止大幅风格切换。该机制旨在确保投资行为和产品定位逻辑自洽，且力争使超额收益来源具备长期可持续性。”

    “该体系实施三年来，既降低了基金经理的短期业绩压力，也提升了客户对产品风险收益特征的认知清晰度，强化了投资者预期管理。”杜猛表示。

（编辑 张文玲）