新建元邻里中心REITs于上交所挂牌 中联基金任总协调人及财顾

    本报记者 施露

    4月2日，由苏州新建元控股集团发起设立的“中联东吴—新建元邻里中心资产支持专项计划”（下称reits）在上海证券交易所成功挂牌上市，开创了中国社区商业资产证券化运作的先河。

    2日上午，上述reits在上海证券交易所挂牌。上海证券交易所副总经理刘绍统、苏州工业园区相关政府部门、新建元集团股东单位出席。

    苏州工业园区管委会主任周旭东、副主任刘小玫，新建元集团董事长徐中、总裁亢越，东吴证券董事长范力，中联基金合伙人周芊共同为“中联东吴—新建元邻里中心资产支持专项计划”鸣锣开市，中国首单社区商业REITs产品正式面世。

    据了解，该REITs由中联基金、东吴证券承销。中联基金在REITS领域有着丰富的经验，其吸收了原中信金石REITs团队的相关成员，后者曾在REITs领域有较高的知名度，曾主导了苏宁云商等REITS产品的承销。

    此次挂牌上市的新建元邻里中心资产支持专项计划，以新建元集团为原始权益人，集团旗下邻里中心商管公司担任商业物业管理人，中联基金担任总协调人及财务顾问，东吴证券担任专项计划管理人，新建元与中联合资成立的元联基金担任基金管理人。

    此外，项目还拥有戴德梁行、中诚信、普华永道、金杜、中国工商银行、中信银行等知名机构组成的强大合作团队。

    新建元邻里中心资产支持专项计划以分布在苏州工业园区各区域生活圈核心的10处邻里中心为底层物业资产，各项目均具有布局合理、交通便利、业态丰富、商户稳定、运营成熟的特点，具备成为证券化运作资产的基础条件。

    此次挂牌的产品计划发行规模为20.5亿元，其中优先级规模14.5亿元，次级规模6亿元，其中优先级证券获AAA评级，产品期限为5年，发行利率5.8%，发行利率及认购倍数明显优于近期发行的同类产品，吸引了商业银行、证券公司等多家机构的青睐和投资参与。

    新建元邻里中心隶属于新建元控股集团，后者是苏州工业园区所属大型国有企业。集团控股、参股各类企业80多家，资产总规模320多亿元，是江苏省最大的综合性房地产开发企业之一。

    新建元集团在“引领产业发展的城市综合运营商”战略定位的指引下，以房地产业务为核心，金融及资本运作为引擎，新兴产业为突破；形成地产开发、资本经营、资产管理、实业投资四大业务板块。

    此前，新建元集团曾发行30亿元公司债成功发行，20亿元MTN、10亿元PPN项目，此次发行REITs产品挂牌之后，新建元也在着手第二单项目。

    随着新建元联合北京中联基金共同设立的不动产金融平台——元联基金的正式搭建完成，新建元“地产+金融”双模驱动的全新发展模式也逐步成型。