防疫政策优化提振消费信心 养殖业细分板块紧跟而上

    本报记者 肖伟

    连日来，多地贯彻落实国家出台的防疫新规，对本地区防疫政策进行优化调整。此举对促进消费的作用立竿见影，以快递、餐饮、零售、酒店、出行为代表的消费行业边际明显改善。养殖板块中若干细分赛道亦传来利好消息。业内人士对年底及明年上半年行情持乐观态度，部分上市公司正在加紧新项目的论证和建设工作。分析人士也表示，在宏观政策指引和地方政策呵护下，消费复苏有望盘活微观经济，为相关各行业注入强劲信心。

    政策立竿见影

    消费边际改善

    12月5日至12月7日，央视新闻统计并发布多地调整疫情防控措施的情况。其中，自12月1日以来，北京、上海、广州、深圳、重庆、天津、浙江、山东、河南、湖北、四川等地贯彻落实国家防疫政策，优化调整本地区防疫政策，涉及核酸检测、出行、就医等诸多方面。

    上述政策优化调整，为快递、餐饮、零售、酒店、出行为代表的消费行业注入强劲信心。

    消费市场方面，12月5日，国家邮政局官方微信发布消息，自12月2日至4日，日均快递业务量连续三天日均超3亿件，比11月份同期实现了迅速反弹。12月5日，同程旅行、飞猪、航班管家均报告机票、火车票搜索频率比11月份同期大增，其中重庆、郑州、济南、上海、杭州、海南三亚等热门地区机票价格大涨。12月6日，去哪儿数据发布预测，海南三亚进港机票预定猛增，三亚地区酒店有望在12月9日迎来冬季第一波入住小高峰。

    资本市场及消费市场释放出积极信号，引发券商机构的高度重视。12月4日，摩根士丹利将中国股票的评级从2021年1月以来的“持股观望”上调至“增持”，并积极看多消费品公司以及其他广泛受益于疫情政策放松的行业公司。摩根士丹利表示，“多项积极的进展以及重新开放的明确路径，证明了评级上修是正确的。在盈利修正和估值方面，中国正处于复苏周期的开始。”

    消费拉动养殖

    预计前景乐观

    12月6日至12月7日晚间，多家养殖企业发布11月份销售简报，其中，生猪、黄羽鸡、白羽鸡等产品销售单价均告环比下跌，为资本市场带来疑虑，是否养殖业景气周期已然结束？

    对此，惠农网大数据分析师李彬彬表示，“从我们观测的数据来看，养殖业诸多细分板块在12月份呈现出明显边际改善，特别是黄羽鸡、鸡蛋、海产品等，销售单价提升尤为明显。我们推测，这是作为养殖业下游的消费行业率先修复带来的积极影响。特别是近期餐饮、零售、快递等消费细分业务陆续复苏，边际改善明显，进而对上游的养殖业有正面积极贡献。”

    纳斯达克三文鱼报价指数显示，今年第48周（11月21日至11月26日），国际三文鱼价格率先启动，3公斤至6公斤成鱼均价单周涨幅为3.69%，报每公斤8.01欧元。

纳斯达克三文鱼指数再度上涨（供图：纳斯达克）

    主营智利三文鱼养殖及深加工的佳沃食品在回复投资者问询时，亦对今年年末和明年鱼价看高一线，认为存在明显消费修复驱动因素作用，前景较为乐观。12月7日，记者电话采访广东顺浩外贸公司负责人刘顺浩时，对方表示，“国际三文鱼价格率先大涨，部分是圣诞节备货因素，主要原因是国际市场预判中国消费市场即将放开，因而提前准备产品以出口中国。近日到港挪威、澳洲及智利三文鱼数量有明显增长，与广州堂食开放政策相得益彰，呈现出明显的供求两旺局面。”

    12月8日，禽报网发布817鸡苗价格，817鸡苗连续4天上涨，自12月4日的0.2元/羽上涨至12月7日的1.2元/羽，累计涨幅为500%。同日，禽报网发布817毛鸡价格，自12月4日的4元/斤上涨至12月7日的5元/斤，累计涨幅为25%。同日，新牧网发布快大鸡价格指数，自11月30日的100点附近涨至129.56点，涨幅接近30%，当日报快大鸡全国均价为6.67元/斤，预计个体养殖户盈利尚可。新牧网同时报告四川、福建、湖北、湖南、广东、广西、安徽等地黄羽鸡价格处于快速上涨阶段。东方财富CHOICE终端显示，近期鸡肉价格震荡上行，重新回归至9.26元/公斤上方运行。

817毛鸡价格反身向上（供图：禽报网）

    益生股份、民和股份等白羽鸡养殖企业在接受投资机构调研时也表示，虽然近期因为天气因素导致鸡场停苗停孵，但是下游消费市场偏向好转，上游海外引种暂停，预计未来白羽鸡肉及鸡苗价格将维持景气行情不变。益生股份、民和股份均在调研中表示，将大力发展白羽种苗、深加工等业务，已有对应新项目筹备建设及论证中，并有计划向种猪领域扩张。无独有偶，从事黄羽鸡养殖及深加工的湘佳股份在12月6日回复投资者时也表示，公司现有预制菜产能5000吨，今年销售收入预计2000万左右，目前正在筹建超级智能化食品工厂，将为消费者和股东带来更多惊喜和回报。

    对此，湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保教授认为，“过去我们常说，微观经济要活，宏观经济才稳。现在看来，要想搞活微观经济，就要牢牢牵住消费行业这个‘牛鼻子’，沿着供应链产业链向上传导积极信号，进而推动上游的各类行业从业者们修复信心、重整旗鼓。从今年各地政策积极优化调整的速度和效果来看，微观经济的参与个体们已经感受到了宏观政策的指引和各地政策的呵护，并且积极地行动起来。我预计，在消费行业的本轮复苏带动下，与之相关的各行业都有望迎来一波复苏行情。”

（编辑 白宝玉）