收评：创业板指跌超1% 英伟达概念逆势大涨

    5月31日消息，大盘延续震荡调整，创业板指跌超1%，上证50指数跌超1.5%创调整新低。板块方面，AI概念股逆势活跃，英伟达概念领涨，奥比中光20CM涨停，景旺电子、鸿博股份涨停，数据安全板块午后继续走强，绿盟科技20cm涨停，同为股份、启明信息等封板，旅游股大涨，峨眉山A、九华旅游、峨眉山触及涨停，半导体芯片股午后异动拉升；电力股回调，恒盛能源、世贸能源等多股跌停，煤炭、燃气等资源股走弱，此外锂电、光伏等新能源板块持续低迷，白酒板块全天下行，贵州茅台、五粮液、泸州老窖等纷纷创出阶段新低。总体来看，个股跌多涨少，两市超3100股飘绿，今日成交额为9388亿元。

    盘面上，英伟达概念、旅游、中船系板块涨幅居前，电力、煤炭、燃气板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、英伟达概念

    奥比中光、景旺电子、鸿博股份、博杰股份等多股走强。

    消息面上，美东时间5月30日，英伟达盘中市值触及万亿美元，成为第五家成功跻身“1万亿美元俱乐部”的美国上市公司。截至收盘，英伟达股价报401.11美元，涨2.99%，市值9907亿美元。

    2、旅游

    峨眉山A、九华旅游、三特索道、曲江文旅、长白山等多股表现活跃。

    近日，河北省人民政府办公厅印发了《关于推动文化和旅游市场恢复振兴若干措施》的通知。其中提到，开展促消费活动。深化京津冀文化和旅游资源共享、客源互送、线路互通、市场共建，联合推广“乐游京津冀一码通”。支持各地开展各具特色的文化和旅游消费季、消费月，持续实施“百城百区”文化和旅游消费助企惠民行动计划。2023年全省发放文化和旅游惠民卡（券）200万张以上。

    万联证券表示，暑期出游迎来预定热潮，大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力，旅游行业强势回暖复苏。建议关注：1）受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头；2）受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社。

    消息面：

    1、【国家统计局：5月制造业采购经理指数（PMI）为48.8】国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。5月份，非制造业商务活动指数为54.5%，比上月下降1.9个百分点，仍高于临界点，非制造业延续恢复性增长。

    2、【中物联：6月份钢材市场需求或将继续下降】据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年5月份为35.2%，环比下降9.8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。分项指数变化显示，市场需求继续弱势运行，钢厂生产再度下滑，原材料价格全面明显，钢材价格震荡下行，钢市运行较为低迷。预计6月份，钢材市场需求或将继续下降，钢厂生产有一定减产压力，原材料价格保持弱势运行，钢材价格低位震荡。预计6月份，钢材市场需求或将继续下降。5月份市场需求较为疲软，进入6月份以后，钢材市场将逐步进入传统消费淡季，高温多雨天气将给市场需求带来一定影响，基础设施建设和房地产行业短期内也难有明显回升，造船业和汽车产业虽向好运行，但其需求增量不足以对冲下行压力，预计6月钢材有效需求将延续5月以来下行势头，环比呈现下降态势。

    3、【新电价要来了6月1日起多地执行最新输配电价】据央视新闻，国家发展改革委日前印发通知，在严格成本监审基础上核定第三监管周期省级电网输配电价，进一步深化输配电价改革。改革后，输配电价结构更加合理，不同电压等级电价更好反映了供电成本差异，为促进电力市场交易、推动增量配电网微电网等发展创造有利条件，新的电价方案将于6月1日起执行。此次第三监管周期电价改革统一核定了各省级电网输配电价，并将用户用电价格逐步归并为居民生活用电、农业生产用电及工商业用电三类，而在尚未实现工商业用电同价的地方，用户用电价格可分为居民生活、农业生产、大工业、一般工商业用电四类，其中，居民生活及农业生产用电继续执行现行电价政策，工商业用电用户按照用电容量区间计价，用电容量在100千伏安及以下的执行单一制电价，100千伏安至315千伏安之间可在单一制或两部制电价间选择执行，315千伏安及以上的执行两部制电价，已经执行单一制电价的用户可在单一制电价或两部制电价间选择执行。

    机构观点：

    中信证券指出，2023年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但全球流动性拐点来临、国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格的支撑作用仍然存在。多数产品价格有望在下半年迎来触底回升并受益于长期供需格局紧张呈现高位运行态势。同时中特估有望成为贯穿全年的配置主线，具备低估值、高分红且业务聚焦核心能源资源的企业有望实现估值修复。

    华泰证券指出，看好市场低位修复下的券商板块左侧配置机遇。市场指数和景气度波动、短期不确定性仍存，但中长期看股市从当前低位向上修复的预期不改，投资业绩未来有望持续改善。且监管持续引导资本市场及行业高质量发展，后续有望继续为券商带来政策红利。同时，伴随大财富管理、机构业务及国际化深耕布局，金融科技优化经营效率，未来头部券商ROE有望上行并推动估值中枢上移。