峨乐旅集团“亮相”债券市场 成功落地全国首单地方增信文旅类产业债

    本报记者 田鹏

    6月8日，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（下称“峨乐旅集团”）成功簿记发行“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。

    据悉，本期债券发行规模3亿元，债券期限3+2年，票面利率为3.50%，由国泰君安证券担任独家主承销商，由天府信用增进提供保证担保。

    为实现本期债券在资本市场的完美亮相，峨乐旅集团创新性地与天府信用增进达成合作，实现全国首单地方增信文旅类产业债的成功落地，创下2023年以来中西部非省会地级市AA+主体同期限私募债最低利率，并显著低于二级市场收益率，将进一步带动公司和区域的利率下行。

    针对本期债券的发行工作，峨乐旅集团、国泰君安证券与市场投资人前期展开充分交流。6月5日，在上交所“搭台”支持下，峨乐旅集团在上证债券路演平台进行线上路演，就公司基本情况、未来投资布局等方面与广大投资者进行密切沟通。

    产业债地方增信模式以及前期路演交流使得峨乐旅集团赢得大量投资者的认可与青睐。本期债券的发行吸引了多个类型投资者的积极参与，全场认购倍数2.63倍，最终票面利率达成询价区间下限。

    峨乐旅集团是具有完整旅游产业链条的多元化文化旅游类投资集团公司，主要从事世界自然与文化双遗产峨眉山景区门票服务、索道运营、观光车运输、酒店经营、文化演艺、旅游文创产品、研学旅游以及相应的旅游商务营业活动。本期债券的成功发行是峨乐旅集团在文旅复苏背景下的首次债券市场亮相，也是其在产业债地方增信模式的首次创新尝试；同时体现出资本市场对文旅产业、对乐山区域的大力支持。

    在未来，峨乐旅集团将紧紧抓住“十四五”“双循环”“双城记”“巴蜀文旅走廊建设”等历史机遇，围绕乐山市委、市政府“产业强市、旅游兴市”发展战略，聚焦建设世界重要旅游目的地发展任务，全力推进峨眉山景区提质扩容，充分发挥文旅龙头骨干引领带动作用。

（编辑 李波）