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国盛证券:8月份科创板是“主战场” 中长期看好科技和消费

2020-08-02 19:33  来源:证券日报网 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    8月2日,国盛证券首席策略分析师张启尧表示,继续看好机构牛、科创牛、科技牛,8月科创板是主战场。

    张启尧认为,今年市场轻易不调整,调整就是机会,核心在于股市流动性充裕、机构增量资金持续入市。回顾今年A股表现,可以发现极少出现大的调整。仅在2月国内疫情冲击以及3月海外金融危机冲击时市场出现较大幅度的调整。事实证明,每一次极端的波动都是加仓的机会。此后,每当市场开始谨慎的时候,A股的表现反而韧性十足。核心原因在于:今年股市流动性充裕、增量资金巨幅入场。上半年仅基金、保险和外资便已为市场注入超6000亿资金增量,其中7月基金发行更再创历史新高。全年预计各机构资金增量有望超万亿,成为支撑市场的重要基石、也是支撑一直以来维持乐观的最重要理由。

    张启尧认为,8月份,科创板将成为主战场。第一,存量资金仍处于低配,增量资金也在持续入场;第二,下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。中长期聚焦经济发展最优赛道,中国版纳斯达克正在孕育。第三,7月22日解禁高峰将提供配置“黄金坑”,成为科创牛起点。行至当前,市场对于解禁的担忧已在逐步缓解,与此同时中报期临近科创板盈利、成长性优势已在显现。更重要的,随着科创50指数发布,科创板基金备案、发行已在加速。后续市场资金定向浇灌之下,看好8月份科创板成为主战场。中长期来看,机构沉淀性资金成为市场主导。机构牛、结构牛、大分化时代将持续。

    投资策略方面,中长期看好科技和消费,科技将是市场最强主线,聚焦科创板+国产替代。景气角度来看,关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

(编辑 李波)

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