同方全球人寿浙江分公司2026年度财富节发布会举行

    本报讯 （记者矫月）近日，同方全球人寿浙江分公司于杭州举办“守护财富 稳健增值”2026年度财富节发布会。本次会议宣告2026年浙江财富节正式启动，同时发布全新升级的“智臻·赢家”家族办公室服务体系，并与北京大成（杭州）律师事务所达成战略合作，为高净值客户及企业家群体提供涵盖财富规划、法律风控、家族传承等全维度一站式服务方案，充分展现公司深耕市场、专业护航、稳健赋能的长期承诺。

    发布会上，同方全球人寿浙江分公司总经理吴克贵致欢迎辞。吴克贵表示，依托总公司稳健经营底盘与高质量发展战略，浙江分公司持续深耕区域市场，凭借过硬的产品实力与专业服务能力，赢得广大客户信赖。截至2025年末，同方全球人寿全系统总资产突破490亿元，全年保费收入突破90亿元，净利润达12.59亿元，财务底盘坚实、发展态势稳健；累计服务超500万客户，累计赔付85亿元，客户需求快速响应，服务全面到位。浙江分公司紧跟总公司步伐，在健康险、养老金融、财富管理等领域多点突破，服务客户规模与业务品质稳居系统前列。

    吴克贵表示，浙江分公司将始终以客户需求为核心，全力搭建保险保障+财富守护一站式综合服务生态，直击浙江高净值客户与企业家财富守护、风险隔离、家业传承的核心痛点，筑牢坚实可靠的财富与家业屏障，助力客户在复杂经济环境中实现财富稳健增值、家业安全传承。

    面对高净值人群日益复杂的财富管理与家族传承需求，同方全球人寿旗下“智臻·赢家”家族办公室迎来重磅服务升级。发布会上，同方全球人寿总经理助理兼首席代理人事业执行官任晓澍深度解读全新服务体系。

    本次升级确立了三大战略定位：聚焦长期价值业务发展、以稀缺资源构筑护城河、以专业服务与温度陪伴高净值客户。升级后的家办打造集“财富管理、家族传承、健康养老、企业智库、品质生活”五维一体的多元生态资源库，全面覆盖高净值家庭创富、守富、享富、传富全生命周期需求。

    服务模式上，创新推出“铁三角”定制化服务体系，为每位高净值客户专属配备客户关系代表、解决方案代表、资源协同代表，三位一体精准对接个性化需求。其中，财富管理生态圈提供全资产诊断与稀缺投资链接；家族传承生态圈聚焦传承架构设计与继承人培养；健康养老生态圈覆盖抗衰、康养、高端养老体验；企业智库生态圈提供定制化法税与企业赋能服务；品质生活生态圈整合高端旅居、文娱及生活辅助，全面提升客户生活品质。

    本次财富节浙江分公司将围绕“创富、守富、享富、传富”四大核心维度，面向高净值家庭推出一系列主题活动。创富篇将举办投资策略沙龙与1V1高客全资产诊断；守富篇开展境内外法税讲座与家庭风险全面诊断；享富篇推出各地养老社区参访及体验活动；传富篇举办海外留学规划、信托设立仪式及家族传承系列讲座。

    在本次发布会上，同方全球人寿浙江分公司与北京大成（杭州）律师事务所正式达成战略合作，并举行揭牌仪式。双方将围绕“法商专题讲座、高端财富沙龙、定制化方案出具、全程法律护航、专业合规培训”五大维度深度协同，为高净值客户及企业家提供全方位、专业化、一站式的法律风控服务，切实解决新《公司法》背景下企业经营合规、资产混同风险、家族财富传承等核心痛点。

（编辑 吴越 郭之宸）