华鲁集团在上交所发行全国首单科技创新低碳转型公司债券

    本报记者 吴晓璐

    2022年5月27日，华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）2022年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型公司债券（第一期）在上交所完成簿记建档，由中信建投证券担任牵头主承销商，中泰证券担任联席主承销商。

    据了解，本期债券为全国首单科技创新低碳转型公司债券，发行规模5亿元，期限2+1年期，投资人认购踊跃，全场倍数6.79倍，最终票面利率2.60%。募集资金用于置换发行人前期对华鲁恒升（荆州）有限公司（以下简称“华鲁荆州”）的出资款。22华鲁K1的成功发行创造了多个记录：创全国科技创新债历史最低利率、全国地方国企同期限债券历史最低利率、山东地方国企长期限信用债历史最低利率。

    华鲁集团成立于1985年，是山东省驻港窗口公司，也是山东省重要的省属国有资本投资公司，集团聚焦高端化工、生物医药、生态环保三大主业，实际控制华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药3家上市公司。华鲁恒升为高新技术企业，建有国家级技能大师工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技师工作站，现拥有100多项国家专利和一批核心技术，20多项成果获得全国、行业和山东省科技进步奖，其中“30万吨合成氨成套技术与关键设备开发研制及应用”获得国家科技进步二等奖。

    本次科技创新低碳转型公司债券的募集资金用于置换发行人前期对华鲁恒升（荆州）有限公司的出资款。

    华鲁荆州是华鲁恒升荆州高端化工基地的建设运营主体，依托华鲁恒升技术、管理、成本和团队优势以及荆州当地优越的发展环境、区位优势和资源条件，围绕煤炭清洁高效利用这一主线，以独立自主、国际领先的多喷嘴水煤浆气化技术、大型低压氨合成装置、低压法合成有机胺、接触法生产DMF工艺等一系列先进的国产技术升级传统化工产业，预计项目建成后能源转化效率高，碳减排效果好，具有良好的经济效益和社会效益，对服务国家战略、推动经济发展有重大推动意义。

（编辑 张伟）