哔哩哔哩赴港二次上市招股书公布 正式开启全球发售

    本报记者 谢若琳

    2021年3月17日，哔哩哔哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球发售的股份在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板上市的计划（股份代号：9626）。该计划为全球发售和上市25000000股公司Z类普通股（发售股份或股份）的一部分。

    哔哩哔哩的美国存托股将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续，在中国香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。

    此次全球发售初步包括中国香港公开发售的750000股及国际发售的24250000股，分别占全球发售股份总数的3%及97%（可予调整及根据超额配股权行使与否而定）。根据中国香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月18日刊发的招股章程中所述的回拨机制，公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多3000000股，约占全球发售初步可供认购的12%。

    此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合计3750000股Z类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

    香港公开发售的发行价（下称“香港发售价”）将不超过每股988.00港元（下称“最高香港发行价”），或每股Z类普通股127.20美元（相当于每股美国存托股127.20美元）。本次发行中国际发售部分的发行价（下称“国际发行价”）可以设置为高于或等于最高香港发行价。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盘价，和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于2021年3月23日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价（即每股988.00港元）二者中的较低者。股份将以每手20股股份为单位进行交易。

    公司拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销，以及一般公司用途及运营资金需要，从而支持社区健康、高质量的增长。

（编辑 孙倩）