去年中资企业在全球IPO募资1356.7亿美元 约占全球IPO总额37%

    本报记者 李文

    今日，彭博发布了《2020年度大中华地区兼并收购排行榜》及《2020年度中国资本市场承销商排行榜》

    根据彭博收集的数据显示，2020年全年大中华区企业或资产参与的兼并收购活动共计8010起，交易金额共计6598.5亿美元。就交易宗数而言，较去年上升22.60%，交易金额同样较2019年的4925.3亿美元上升34.0%。从交易金额来看，金融行业依旧为上半年目标所在最热门行业。前十大交易中目标在金融业的共计4笔，其余均匀分布在工业、通信等领域。

    在2020年年度的大中华区兼并收购交易财务顾问排行榜中，中金公司表现亮眼，以1360.4亿美元位列大中华地区财务顾问排行榜榜首。从法律顾问排行榜来看，高伟绅律师事务所以735.72亿美元的交易量位列交易金额排行榜第一；方达律师事务所共参与120笔交易，位列大中华地区并购法律顾问交易数目排行榜第一。

    2020，全球IPO活动从年初的淡静逐步回暖直至火爆，全年募资规模创下2007年以来高点，中资IPO及美股SPAC表现抢眼。

    2020年全年，中资公司累计在全球范围内完成538笔IPO，合计募资1356.7亿美元，约占全球IPO总额的37%。若剔除疫情之年火爆异常的SPAC，全年中资公司IPO募资额占到传统IPO的48%，较2019年大幅提升15%。回顾全年，中芯国际、京东、京沪高铁不仅夺得中资IPO前三名，也是全球最大的三笔IPO。

    彭博最新发布的2020年度亚洲（除日本）股票IPO承销商排行榜显示，中信建投、中金公司、中信证券继续包揽前三名，合计市场份额24%。在全球股票IPO承销排行榜上，中金公司名列第六，中信证券和中信建投分列第十、十一。

    债券方面，根据彭博数据统计，2020年全年中国境内信用债发行总规模超过16万亿元人民币，较2019年全年增长约26.9%，发行规模再创历史新高。

    彭博2020年度“中国债券”承销商排行榜显示，中国银行、工商银行、招商银行分列前三位，榜单总体排名较去年同期变化不大。

    境外市场上，2020年中资公司共发行约2500亿美元的债券（除人民币外），与去年相比基本持平，其中投资级债券约占发行总量的64.4%。从发行人类型看，房地产行业的发行人仍然是离岸市场上最活跃的群体，约占发行总量的25%。

    彭博2020年度“中国离岸债券”排行榜显示，中资承销商本年度表现较去年同期略有下滑，中国银行、汇丰银行、工商银行稳坐榜单前三，美国银行、花旗集团、摩根大通均以较去年同期上涨超过10个名次的优势跻身二十强。

（编辑 张明富）