加码高温合金精密铸件业务 中超控股9.92亿元定增落地

    本报记者 李亚男

    11月11日晚间，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）披露向特定对象发行股票发行情况报告书，公司本次向特定对象发行A股股票已完成发行与验资。本次向特定对象发行股份的发行对象共17名，合计认购约2.44亿股股份，发行价格为4.06元/股，募集资金总额为9.92亿元。

    17名获配对象涵盖公募基金、私募投资基金、企业法人及自然人投资者。上述获配对象均以现金方式认购，所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

    本次发行前，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）持有2.2亿股，持股比例为16.11%。发行完成后，中超集团持股数量不变，持股比例将降至13.67%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为杨飞。

    中超控股相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示：“本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，资产负债率和财务风险随之降低，财务结构更为合理。公司主营业务保持不变，同时将扩大高温合金精密铸件业务的产能和业务规模，且不会新增同业竞争和关联交易。”

    中超控股主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务。同时，公司通过江苏精铸从事高温合金精密铸件的制造，相关产品可应用于航空航天发动机和燃气轮机等领域。今年上半年，高温合金精密铸件业务板块已实现盈利。据公司披露，截至上半年末，江苏精铸在手订单金额为6018.97万元。

    根据发行方案，本次募集资金扣除发行费用后，将投向“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”、“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”及“补充流动资金”，上述三大项目分别拟投入募集资金7亿元、1.5亿元及1.422亿元。

    其中，航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目将通过中超控股二级控股子公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）实施，将建设高温合金精密铸件数字化车间及智能工厂。

    项目实施后，江苏精铸将形成年产1000吨高温合金精密铸件的批量生产能力，主要产品包括涡轮机匣、涡轮转子及涡轮导向器、扩压器、轴承座、燃烧室喷嘴、涡流器、整流叶片等。

    上述公司相关负责人告诉记者：“江苏精铸建有一条设计产能为年产100吨高温合金精密铸件的生产线，但受资金瓶颈制约，存在投资不足情况。受现有产能限制，尚未达成大批量订单。若该产线成功达产，公司交付能力有望阶梯式提升。”

    苏商银行特约研究员付一夫向《证券日报》记者表示：“定增落地表明中超控股业务重心切换进入实质推进阶段。公司以电线电缆为主业，高温合金精密铸件业务是重点培育的第二曲线，此次募资超七成投向航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目，清晰传递了公司加码高端制造的决心。定增募资到位后，可支撑公司扩产及研发布局。后续则需要重点关注新产能爬坡与订单转化之间的衔接效率。”

（编辑 才山丹）