沃尔核材与长园集团就控制权纠纷达成和解协议

    本网讯

    1月9日晚，沃尔核材发布公告称，公司与长园集团股份有限公司签署和解协议，公司股票于1月10日起复牌。

    协议内容显示：长园集团同意向沃尔核材转让长园电子75%的股权，交易价格预计为11.93亿元。沃尔核材同意以16.8元/股向山东科兴药业有限公司协议转让其持有的长园集团7400万股，交易金额为12.43亿元。沃尔核材转让的长园集团7400万股股份占其直接持有的长园集团股份数的71.66%，占长园集团总股本的5.58%。本次和解协议实施后，沃尔核材及其一致行动人共持有长园集团股份占比将降至18.64%。此外，沃尔核材及其一致行动人还在协议中作出两项承诺，不再增持长园集团股份（配股除外）；沃尔核材将积极支持长园集团长远发展，沃尔核材及其一致行动人对经长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。

    据了解，长园电子是长园集团从事热收缩材料等辐射功能材料产品的设计开发、生产和销售业务的子公司。长园电子2016年实现营业收入7.62亿元，占长园集团当年营收比重为13.02%；实现净利润8354.24万元，据和解协议内容显示：按照市盈率15.9倍，以长园电子2017年经双方协商确认的会计师事务所审计净利润为估值基数进行作价，长园电子2017年预计净利润为1亿元以上，经双方协商，长园电子的估值为人民币15.9亿元，最高估值不超过15.9亿元。此外，长园集团在协议中还承诺，交易完成后，长园集团（除长园长通新材料股份有限公司可以从事热缩包敷片及PET热缩管外，不能从事与长园电子现有业务有竞争关系的业务）不再从事热缩材料、辐射发泡业务。

    市场分析认为：本次和解协议若能顺利实施，将彻底解决近年一直困扰长园集团的控制权之争，同时盘活存量资产，增加现金流，符合长园集团实际经营和未来发展需要。而沃尔核材取得长园电子控股权后，沃尔核材将获得长园电子旗下的众多优质资产，客户群体也将因接收长园电子海内外大量优质客户而得到大幅扩充，将一跃成为国内热缩材料行业的龙头企业，同时显著增强公司的盈利能力。

    沃尔核材此次与长园集团展开合作，有利于双方在核技术辐射改性材料等新材料领域的强强联合，提升中国核技术辐射改性材料领域的自主创新能力和国际竞争力。