申达股份海外收购项目审批延时 为转型二次启动定增募集近22亿元

    ■本报记者 刘斯会

    7月24日晚间，上海申达股份有限公司（简称：申达股份）发布了重大资产购买通过墨西哥反垄断审查的公告。公告显示，申达股份拟以现金方式收购InternationalAutomotiveComponentsGroupS.A.（以下简称“IACGSA”）之汽车软饰及声学原件业务相关资产，IACGSA拟将上述资产注入新设公司B1（AuriaSolutionsLimited），公司将通过申达英国公司（ShendaInvestmentUKLimited）认购B1公司70%的股份。

    上述事项取得一定进展，近日，公司收到墨西哥联邦经济竞争委员会（FederalEconomicCompetitionCommission）出具的审查证明。根据该证明，公司此次重大资产购买的相关事项已通过墨西哥反垄断审查。不过，值得注意的是，上述海外项目尚需履行的决策及审批程序还包括《德国外贸和付款条例》审批手续以及外汇登记手续。

    去年年末，申达股份发布重大资产购买预案，申达股份、申达英国公司与IACGSA签订“收购协议”，其拟以现金方式收购IACGSA之ST&A业务相关资产，交易对价预估为3.108亿美元。对于大手笔收购的原因，公司解释，申达股份正在致力于向以自营为主的外贸集成供应商及以产业用纺织品为主的制造商转型。

    上述预案发布后，上交所随即对上述收购预案进行了问询，包括标的资产主要业务位于境外，而上市公司的主要经营范围在中国境内，对标的资产业务是否存在整合风险以及上述交易审批时间长度等等。

    彼时，申达股份回复称，上述预案需要经过国内、国外各部门的备案与审查，审批程序预计可在6个月内完成。如今时间已经临近七月底，已经超出公司此前预计的半年之内，并且通过墨西哥反垄断审查后，还有另外两个审批流程需要完成，可以预计的是，上述收购项目审批完成时间还要进一步延长。

    对于整合难题，申达股份也坦言，标的公司在法律法规、经营理念、企业文化等方面存在差异。“整合能否达到并购预期依然存在一定的不确定性，存在导致核心人员流失、业绩下滑等情况的风险。”

    与大手笔现金收购境外资产相伴随的是，申达股份还再次启动了定向增发方案，拟向包括申达集团在内的不超过10名（含10名）特定投资者，非公开发行股票募集资金总额不超过21.56亿元（含发行费用），募集资金扣除发行相关费用后将用于收购IAC集团之ST&A业务相关资产，IAC集团拟将上述资产注入新设的Auria公司，由申达股份通过申达英国公司认购B1公司70%的股份。按照公司最新公告显示，该方案目前已经获得中国证监会受理。

    值得注意的是，两个月之前公司曾进行过一次定向增发，不过以失败告终，对于终止增发的原因，公司解释称：“因在融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。”不过，公司也不否认正在进行中的IACGSA之ST&A业务相关资产收购是向中国证监会报送了中止审查申请的直接原因。