面板企业供应吃紧 下半年穿戴、车载类消费电子产品将提价？

    本报记者 贾丽

    受上游原材料趋紧影响，我国部分面板企业陷入生产危机。

    奥维睿沃数据显示，近日，部分面板原材料供应商出现产能缩减现象。虽然惠科、夏普、华星、京东方等面板企业仍有库存，但若原材料持续缺乏将会影响面板供应，从而将压力传导至整个产业链。

    《证券日报》记者了解到，目前台积电上海、苏州高创电子等面板原材料供应商的工厂已经复工，其他企业也在为复工复产做准备。

    业内人士认为，接下来，面板价格或将有所回升，下半年穿戴、车载类消费电子产品也将一定程度提价。

    上游工厂开始闭环生产

    奥维睿沃报告显示，目前，面板上游供应商恒美光电L1、L2产线全面停工。

    据了解，恒美光电是一家经营偏光片、光学功能膜的面板显示材料供应商，其拥有2座工厂，其中偏光片产能集中在昆山工厂，并主要供应给京东方、TCL华星、惠科等面板企业。

    “恒美光电占彩虹光电、夏普、惠科、TCL华星、京东方的偏光片供货比重分别为50%、23%、20%、10%、5%。作为核心原材料供应商，恒美光电受影响程度较大，也在一定程度上造成供应吃紧。”迪显信息咨询副总经理易贤兢对《证券日报》记者表示。

    同时，面板供应链上的液晶、背光模组厂商的产能也受到波及。据悉，目前龙腾光电配套的模组工厂已出现减产，友达昆山模组工厂也处于停工状态。

    “模组工厂是属于劳动密集型行业，所以相对也出现了较为严重的减产现象。”WitDisplay首席分析师林芝表示。

    另外，在电子元器件印制电路板PCB方面，台积电、台光电子、欣兴、南电等消费电子零组件企业也出现不同程度的减产，它们主要向手机、网络与服务器、显示等厂商供货。多家工厂自4月2日起就已停工。

    4月19日，台积电上海工厂相关人士对《证券日报》记者表示：“目前工厂已经复产，采取闭环生产，由于人员减少，产能受到一定影响，但可以完成基本供应。”南电内部工作人员透露，目前还在等待复产复工通知，正在进行准备工作，计划采取闭环生产。

    “目前面板厂都还有一些库存的材料可以维持生产，同时还有其他偏光片厂能够对产能进行补充，而模组、元器件供应紧缺的问题目前还只是短期现象。”易贤兢认为。

    一位供应链人士称，短期停工会影响整机端的生产出货，随着管控的放开，整机厂后续尚能通过调整生产班次，把生产量提上来。

    终端价格或回升

    此轮上游原材料供应吃紧，受波及的面板产线主要为G6以下产线，涉及穿戴、车载、工控等领域。

    友达G6LCD产线、龙腾G5.5LCD、维信诺G5.5OLED、梦显-维信诺OLED微显示器产线均位于昆山。其中友达产品应用于高端NB、曲面MNT面板的产线，自4月8日开始停工，公司称正对库存进行调配，降低对客户影响。其他三条产线分别应用于车载、硬屏、穿戴等领域，相关工厂目前均采取了闭环生产。而显示器生产厂商苏州高创在停工3天后也已复产。

    天眼查APP显示，目前江浙沪三省有超过600家经营范围含“液晶面板、LCD、OLED”的企业，在全国占比10%以上。集邦咨询统计数据，中国大陆面板厂在显示器面板的市占率在2021年提升至52%。面板产业链厂商的复工情况对供应链将产生重要影响。

    对于面板生产供应问题，近日，京东方在投资者互动平台上表示，目前DDIC（显示驱动芯片）在行业内整体处于供应偏紧的状态，不过公司各产线运营情况良好，未出现材料短缺影响生产的情况，正积极推动原材料的本地化、国产化。友达方面也表示，将持续消化库存应对供应链风险。

    “整体小尺寸面板产能缩减近半。但惠科、夏普、华星、京东方等面板厂提前采取囤货策略，已进行预警，同时电子消费需求开始放缓，供应端暂时受影响不大，企业依旧有一定的库存可以应对需求的变化，目前整体影响尚可控。”奥维睿沃总经理陈慧表示。

    易贤兢认为，目前面板厂商的库存水平在2周时间，如果减产现象维持，估计到5月份会有比较严重的供应影响，但是结合目前企业的一些复工复产措施来看，影响还在可控范围内。“受市场需求被提前透支、供应吃紧等影响，面板厂持续减量、价格可能会在继续下行的状况下跌幅收窄，面板和消费电子价格将有所回升。”

（编辑 上官梦露）