CFA Institute亚太区董事总经理连伯乐：希望CFA持证人成为世界与中国做生意的原因

    随着中国成为全球第二大经济体并迎来增长换挡期，以及金融业快速发展及创新转型，对高端金融人才释放出巨大的需求。此前由CFAInstitute、罗兰贝格管理咨询公司、领英合作完成的《中国金融人才发展报告》显示，从2006到2015年的十年间，中国金融从业人员增长超过73%，而这种对金融人才的渴求仍在持续。

    这其中，以CFAInstitute为代表的金融专业国际认证资格证书正成为输出中国高端金融人才的重要源头。数据显示，中国地区的CFA持证者正在快速增长中。

    “如果仅以考生人数计算，中国可以说是我们的第一大市场。”CFAInstitute亚太区董事总经理连伯乐（NickPollard）告诉记者。作为打造CFA课程、主办CFA考试和授予CFA资格的认证机构，CFAInstitute每年都会在全球范围内定期举行资格考试。CFAInstitute由全球性投资专业人士会员组成，自1947年创立以来，致力为业界制定专业知识和资格认证的标准，目前在全球151个国家和地区拥有超过165，000名会员，同时还有145个分布各地的地方分会。

    12月1日，连伯乐参加了由CFA北京协会主办的2018年北京地区CFA资格认证授证仪式，共有400多名新晋的中国CFA持证人正式获得了CFA资格认证。

    对于中国成为CFA全球最大市场的原因，在连伯乐看来主要有四个。“首先，中国人很聪明。CFA考试本身非常具有挑战性，而（中国）考生们已经用事实证明了自己非常有能力进行这种学习和通过考试。”

    另一个非常关键的原因是，中国资产管理业务的迅速增长。“比世界上任何其他市场增长都要快，而且中国渴望新的人才，因此对我们的课程所打造出的这种技术能力有很大的需求。”连伯乐估计，到2030年，中国资产管理业务的规模将达到17万亿美元，这无疑意味着对本地金融人才持续的巨大的需求。第三个，也正是因为意识到这种长期需求趋势的存在，CFAInstitute获得了来自中国相关政府机构和金融业界的大力支持。

    至于第四个原因，他表示，是因为作为一个真正被全球认可的证书，CFA资格还承载着同样的全球信誉。

    “如果你是一家美国投资金融公司的员工，当你与一位来自北京的CFA持证人聊天，就会马上知道他经历了和你相同的求知旅程，具有同等水平的技术能力、同样高水准的透明度和道德。”他说，“想要在国外建立自己的信誉时，CFA持证人所具备的这个特性非常重要。这与中国希望在全球舞台上承担更大角色的雄心不谋而合。”

    事实上，作为全球投资专业人士组成的专业机构，CFAInstitute一直密切关注中国这个全球金融投资领域最重要市场之一的动态，并希望在其中扮演更重要的角色。

    “中国已经是世界第二大经济体，因此不仅具有地区重要性，在全球也举足轻重。只要关注这个地区，就肯定听说过’一带一路’的倡议。这是一个有雄才大略极具胆识的项目，不仅在中国，而且在整个地区创造基础设施、就业和融资机会，彰显出的是来自中国的宏伟构想。”连伯乐认为。除了帮助培养更多的金融人才，CFAInstitute还经常召开专业学术会议、发表业界观点洞察，与中国政府分享和交流关于金融未来发展的想法等等，助力中国在这方面发挥越来越大的作用。

    另一个CFAInstitute近年来非常关注的重要领域是绿色金融。早在2015年，“绿色金融”就写入了中国政府《“十三五”规划纲要》，其中明确提出“建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，建立绿色发展基金等”。作为绿色金融体系的一部分，以环境（Environment）、社会（Society）和公司治理（Governance）为核心决策要素的ESG投资正在中国成为新风口。

    “中国在绿色金融方面就是世界的领头羊，这也是一个有力的证明，证明这个国家希望在国家层面和全球范围内都认真对待，并将因此树立起声誉。现在我们正与中国机构在环境、社会和治理方面携手合作。我们的首席执行官PaulSmith已经成为中国绿色金融委员会的成员。这种合作关系非常牢固。”连伯乐说。

    他还认为：“环境、社会和治理在未来的金融里会变得更加重要。目前这还是一个相对非常年轻的概念。挑战将来自投资管理行业的客户，他们希望知道个人、机构和国家在环境、社会和治理方面正在做什么。因此，他们会要求机构和国家都认真对待这一点。而那些认真对待的人，那些投资于此的人，那些为此而声名远播的人，都将是未来的赢家。”

    而为了紧跟时代潮流和市场需求，培养引领金融发展人才，CFAInstitute多年来也一直坚持进行“实践分析”以发展和更新其“全球投资知识体系”。譬如2019年的CFA考试就将新增一门科目——Fintech（金融科技），另外，CFAInstitute此前也与中国绿色金融委员会一同举办了“2018年绿色金融征文比赛”。

    “我们会用我们称之为实践分析师的人，他们是在中国和世界各地工作的从业人员。他们会对我们目前的课程内容提供反馈，告诉我们内容是否真实反映出了他们在工作时的实践情况。每年，课程内容可能有5-10%的变化。因此，CFA课程是动态的、不断变化的，其更新和设计是为了反映出业务的最新趋势。”

    除了保持自身专业水准，CFAInstitute也正试图通过提供更加便捷、低成本的考试方式来满足更多的考生需求，包括考虑转向基于计算机的考试。目前，中国大陆地区共有8个考点，主要分布在北京、上海、广州等大城市。

    “中国的投资管理业正处于一个非常激动人心的时代，中国的不断发展，也需要CFA持证人的帮助和支持。随着中国开始向世界其他国家开放，这些CFA持证人将成为其他人希望与中国做生意的部分原因。我认为，这是个人职业生涯中了不起的事。”连伯乐最后道。