午评：创业板指探底回升涨0.66% 减速器、军工股爆发

    8月17日消息，大盘早间探底回升，三大指数集体翻红，创业板指稍显强势。板块方面，减速器、机器人概念股爆发，通力科技、昊志机电20cm涨停，中马传动、新时达、中大力德、南方精工（维权）等多股封板，军工股走强，观想科技20cm涨停，长城军工涨停，啤酒股大涨，重庆啤酒封板，SPD概念股再度活跃，开开实业7天6板；下跌方面，近期活跃的券商股有所回调，医药相关板块集体走弱，减肥药、CRO概念股领跌。总体来看，个股涨多跌少，两市超3400股飘红。截至午间收盘，沪指报3150.29点，涨0.01%；深成指报10628.26点，涨0.46%；创指报2147.07点，涨0.66%。

    盘面上，减速器、军工、工业母机板块涨幅居前，减肥药、CRO概念、证券板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、减速器

    新时达、通力科技、丰立智能、中大力德、昊志机电等多股走强。

    消息面上，8月16日，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，在创新突破、“机器人+”、产业集聚、要素保障等方面提出若干措施，扶持促进机器人产业发展。

    《措施》提出，支持机器人企业融资上市，组织实施“挂牌倍增计划”，为机器人企业做好上市服务，对进入北京“专精特新”专板、全国中小企业股份转让系统和上市的优质企业予以奖励。

    2、军工

    司南导航、观想科技、华脉科技、北方长龙表现活跃。

    安信军工最新研报认为，当前军工行业“十四五”中期调整带来的相关影响或已基本触底，产业链部分企业业绩及市场对其预期亦已至底部区间，当下时点军工行业或处于拐点前期，应重点关注投资机会，建议关注主机厂、发动机、白马股及新域新质四条主线。

    消息面：

    1、【发改委等部门：支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式建立分布式光伏回收体系】国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见，其中提到，完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。

    2、【调整优化限购政策及住房贷款政策？两城回应】据澎湃新闻，此前有媒体报道，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限；陕西西安也在研究调整个人住房贷款政策，拟降低个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限。记者联系上述5城主管部门咨询，截至发稿，厦门房管局业务处相关人士回应“暂时还没有新政策，有的话以官网为主”；成都房地产交易中心工作人员回应“暂未接到通知”。

    机构观点：

    国盛证券指出，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或于中报披露密集期后重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“大金融”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局券商、地产链和消费股的修复性反弹机会。

    华金证券认为，当前处于极度缩量到筑底阶段，政策有望催生筑底反弹。当前金融、地产、交运等低估值行业占优，后续可关注TMT、医药和新能源等。（1）当前来看，根据历史复盘经验，在极度缩量后筑底期间产业趋势上行和低估值稳定类行业占优。目前低估值稳定类主要是银行、非银、地产、交运等，产业趋势上行的是TMT。（2）后续来看，政策依然可能催生筑底反弹，根据历史经验，政策导向和产业趋势上行的行业可能偏强。目前政策导向指向的是券商、地产、消费，产业趋势上行的是TMT；此外，超跌的医药、新能源筑底后值得布局。