【中泰证券】
计算机:我们看好流动性放松下计算机行业的投资机会。目前建议关注两条线:一条从下游需求
出发,下游边际需求向上的细分领域。另一条,产业逐步落地且具备长期增量空间的细分领域。具
体而言,建议关注以下四大细分领域:1、金融IT:推荐东方财富、同花顺、恒生电子、赢时胜。
2、医疗IT:推荐卫宁健康,思创医惠。3、智能驾驶:推荐四维图新、德赛西威、中科创达。4、
云计算:推荐石基信息。
银行:我们3月底重点推荐了银行板块:经济预期改善+低估值高息率能推动银行的上涨行情。
(详见报告《银行股对增量资金的吸引力:经济预期修复+低估值高股息率)。近期,由于政策微
调,市场对经济未来预期分歧加大,我们看好银行股未来的稳健收益。社融快增,确保银行2019
年的贷款、收入和利润增速;经济企稳确定了其中长期的投资逻辑。随着中长期资金和机构资金的
持续入市,银行板块有望持续吸收资金,推动板块持续上。近期我们推荐弹性较大、季报业绩好的
中小银行:南京银行、兴业银行、江苏银行和常熟银行;同时看好头部银行中长期价值:招商银行、
宁波银行、工商银行和建设银行。
【华龙证券】
今日预判:“五一”长假到来,最后两个交易日基本进入节前模式,技术有支撑,
但也没有大幅反攻的可能,给到从容观察盘面并加仓的低点时机,本周前两
天A股所有2018年的年报和2019年一季报将全部公布完毕,制约市场人气
的业绩地雷预期和“黑天鹅”事件就大幅减少,利空释放完毕后短期将有望
出现情绪性反弹;美股标普500指数与纳指创历史新高,有利于提升A股市
场信心,主要关注美国科技股普涨后,传导致A股科技股的反弹机会。
一类科技股值得重点关注,传闻贸易磋商中关于云计算领域的开放问题
中,要求数据中心必须建立在国内,Amazon已经在HK部署了数据中心,海
外云计算巨头意图明确,未来或大力拓展中国市场的业务。根据Gartner的
报告,2019年全球公有云市场规模2143亿美元,其中IaaS达到389亿美元,
同比增长27.5%;PaaS达到190亿美元,同比增长21.8%;SaaS达到948亿
美元,同比增长18.5%,随着国内云计算市场开放逐步加快,产业发展将再
次提速。