海通国际完成首个SPAC项目 助力Keyarch Acquisition登陆美国纳斯达克交易所

    本报记者 周尚伃

    海通国际投行业务再迎突破。海通国际以联席承销商身份助力KeyarchAcquisition Corporation以SPAC形式于美国纽约时间1月25日在纳斯达克交易所挂牌上市，成为海通国际首个美股SPAC上市项目。

    本项目是海通国际美国首次完成上市承销业务，亦为中资投行以美国主体公司作承销工作首例。

    Keyarch Acquisition本次上市项目集资金额为1.15亿美元（包括超额配售部分）。每发行单位定价10美元，共发行1150万个单位。

    海通国际美国团队深度参与推进此项目执行的工作，包括招股书的撰写以及与美国证监会的沟通等，而中国香港团队主导在亚太地区的销售工作，最终助力发行人实现销售的超额覆盖。

    在本项目中，海通国际美国团队与集团投行、资本市场部及各个销售团队实现通力配合，展现了海通国际全球布局带来的优势，以及投行业务生态圈不断完善的成果。

    海通国际一直以“立足香港，面向全球”为定位，致力成为国际性的一流投行。多年前，海通国际领先于同业，构建了覆盖全球主要资本市场的金融服务网络。

    除了全球业务覆盖的广度，海通国际亦务求于各地办公室深化本地市场参与度。海通国际是中资金融机构中少数拥有全面性牌照，能够在中国香港、新加坡、美国及印度市场进行全面企业融资业务的市场参与者。

    近年在国际资本市场上，海通国际亦参与了不少标杆性项目。同时，海通国际也把握中概股回归浪潮，其中国香港与美国投行团队通力协作，协助多家在美上市企业回港上市。

（编辑 张明富）