邮储银行明日启动A股申购 国有六大行“A+H”上市即将大团圆

    本报记者 吕东

    自10月末起，银行“A+H”上市掀起了一阵热潮。短短一个月时间，渝农商行、浙商银行这两只H股的上市银行顺利实现A股IPO，就在明日（11月28日），在港上市已逾三年的邮储银行，也将正式开启A股申购。

    邮储银行的A股发行，不但让"A+H"上市银行数量即将增至14家，也将使得国有六大行不久就将全部齐聚A股市场。

    根据邮储银行今天在上交所发布的《首次公开发行股票发行公告》，该行将于本周四（11月28日）正式启动A股申购，发行规模约为51.72亿股A股（超额配售选择权行使前），约占发行后总股本的比例为6%。由于此次发行启用了”绿鞋“机制，邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权，若全额行使，则发行总股数将扩大至59.48亿股。

    根据初步询价结果，在综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，邮储银行此次A股发行价格定为5.50元/股。

    作为最后一只登陆A股市场的国有大行，邮储银行募资金额也很是可观，超额配售选择权行使前，该行募集资金总额达284.47亿元，若超额配售选择权全额行使，其募集资金总额将达327.14亿元，这一金额是刚刚实现A股上市的浙商银行两倍有余。

    邮储银行在其此前发布的招股意向书中披露了2019年的业绩预计，该行预计今年全年实现营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元，同比增幅约为6.00%至7.00%；归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增幅约为16.55%至18.64%。

    不到一个月时间，三家H股上市银行相继A股上市、申购，这也使得“A+H”上市银行数量不断刷新。值得注意的是，在这一热潮背后，A股上市后的屡现“破发”、弃购股份增加也是近期市场热议的话题。由于H股股价的低迷，也让近期上市的渝农商行、浙商银行上市后的A股股价均受到“拖累”，上述两家银行A股上市后的股价表现较为低迷，均已处于“破发”状态。邮储银行A股网上、网下的申购情况及上市后的表现，能否扭转这种状况，也将成为未来市场关注的一大重点。

（编辑 孙倩）