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新城发展以供股方式增资15.67亿港元 大股东兜底承诺全额认购

2021-12-02 11:24  来源:证券日报网 施露

    本报记者 施露

    12月2日,新城集团旗下的新城发展发布公告称,以供股的方式发行最多约2.96亿新股,募集约15.67亿港元。据悉,募集款项将用于公司资金储备,以及用作企业运营资金。

    值得一提的是,新城发展大股东富域香港及Set Hero Developments Limited承诺,将投入10.87亿港元认购2.05亿股,并有意向额外投入4.8亿港元进行全额认购,合计将以家族基金最多投入15.67亿港元。此举显示出公司大股东对新城发展的前景充满信心,以真金白银的方式助力公司长远稳健发展。供股完成后,将进一步增厚公司资本金,改善公司资本结构。

    长期以来,新城发展致力于和股东共赢。本次供股,面向新城发展所有合资格股东,股东可以按所持新城发展股票的1/21配额进行认购,发行价5.3港元/股,较前一个交易日收盘价每股5.63港元折让5.86%。

    在市场充满挑战、行业信心缺失的背景下,新城发展多措并举,通过切实积极的行动,实现稳健经营。11月5日,新城发展发布公告称,公司大股东按平均价格每股股份约5.96港元购买合共3207万股公司股份,增持公司股权。公告表示,控股股东对公司的前景充满信心,并可能考虑在符合适用的法律及监管要求下,于适当时候进一步增持公司股权。

    11月7日,新城发展子公司新城控股宣布,为促进公司长期稳定发展,基于对自身价值及未来发展的信心,公司结合当前实际经营及财务状况,计划提前赎回一笔将于12月16日到期的3.5亿美元债,并予以注销。据悉,这是近期A股首例提前赎回美元债的房企。

    得益于稳健的业绩表现,新城发展和新城控股持续得到资本市场的正向反馈。12月1日,国际三大评级机构之一惠誉(Fitch Ratings)确认新城发展的长期本外币发行人评级及其子公司新城控股的长期外币发行人评级为“BB+”,评级展望维持为“稳定”。同时,惠誉还确认了两家公司高级无抵押债券以及所有未偿债券的评级为“BB+”。

    早在此前9月份,国际三大评级机构之一穆迪((Moody's)也发布报告宣布,维持新城发展及新城控股的“Ba1”企业家族评级(CFR),并指出新城拥有稳定的销售执行能力、可观的运营规模、持续增长的经常性租金收入、稳健的财务指标以及良好的流动性。

(编辑 张明富)

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