凌志软件拟收购凯美瑞德100%股权

    本报记者 陈红

    11月10日晚间，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”）发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司（以下简称“凯美瑞德”）100%股权，并同步向不超过35名特定对象募集配套资金。

    有业内人士对《证券日报》记者表示：“此次交易不仅是凌志软件深化‘国际+国内’双轮驱动战略的关键布局，更是其抢抓金融信创机遇、完善金融IT服务生态的重要举措。”

    交易方案显示，凌志软件本次发行股份的价格确定为15.31元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30%，资金将用于支付交易现金对价、中介机构费用及交易税费等。

    交易完成后，凯美瑞德将成为凌志软件的全资子公司。凌志软件营业收入与归属于股东的净利润预计将进一步增加，这不仅能提升公司的国内收入占比，降低对日本市场的依赖风险，还能增强对国内金融机构核心系统国产化与数据安全需求的响应能力，强化在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力。同时，凌志软件与凯美瑞德将在多方面形成显著协同效应，进一步提升公司整体价值。

    在客户协同方面，凌志软件的核心客户群体为证券公司，已为国内外多家券商及基金、期货、资管公司提供服务；凯美瑞德则深度服务超过100家境内外金融机构，覆盖六大国有商业银行、政策性银行等各类金融主体。本次交易将助力凌志软件切入银行核心交易系统市场，丰富客户类型，而凌志软件也可协助凯美瑞德拓展海外市场及国内证券市场业务机会。

    产品与技术协同层面，凌志软件在证券交易、财富管理等系统建设经验丰富，且积极践行“AI+战略”；凯美瑞德在资金交易、风险管理等领域具备全链路解决方案，构建了以数据治理架构、Lambda（一种用于处理大规模数据流和批处理数据的架构模式）流批一体架构等为技术底层的VIVA（以数据驱动为核心的金融科技解决方案）产品架构。双方结合后，将完善金融IT全领域解决方案，形成完整产品矩阵，同时通过共享研发资源、协同技术开发，提升金融科技领域的研发效率与技术实力。

    福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪对《证券日报》记者表示：“凯美瑞德作为银行业资金交易系统市场份额领先的企业，其核心产品VIVA平台在自主可控技术、跨境业务适配等方面的优势，可帮助凌志软件快速填补在银行核心交易系统领域的短板，与现有证券行业解决方案形成互补。”

    众和昆仑（北京）资产管理有限公司董事长柏文喜对《证券日报》记者表示：“凌志软件此次并购精准契合行业趋势，通过外延式扩张优化业务结构、提升核心竞争力，有望抢占更大市场份额。”