无锡振华拟公开发行5.2亿元可转债 用于廊坊振华全京申汽车零部件项目等

    本报记者 李亚男

    6月17日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”）举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演，公司本次拟发行可转债募集资金总额为5.2亿元，将投向“廊坊振华全京申汽车零部件项目”及“补充流动资金”，扩充京津冀地区现有客户及潜在客户的近地化配套产能。

    在本次路演活动上，公司多位高管对投资者关心的项目新增产能消化情况、定点项目情况等问题进行了详细解答。

    具体来看，本次募投项目“廊坊振华全京申汽车零部件项目”产品为汽车冲压及焊接零部件，项目投资总额为6.48亿元，拟投入募集资金4.2亿元。项目实施地位于河北省廊坊经济技术开发区，拟由公司全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊振华”）实施。“补充流动资金”项目主要用于公司日常运营所需，拟投入募集资金1亿元。

    无锡振华董事、总经理钱犇在回答《证券日报》记者提问时表示：“廊坊振华原有租赁场地不满足客户产能规划，所以实施了本次募投项目，通过新建生产用房及相关配套设施，购置自动化冲压、焊接及检测设备，提升公司整体产能，大幅提升廊坊基地的配套服务能力。”

    上述募投项目成功实施达产后，将具备年产50万台套汽车零部件的生产能力。

    无锡振华财务总监钱琴燕告诉《证券日报》记者：“根据测算，廊坊振华全京申汽车零部件项目建成并达产后年营业收入为8.03亿元（不含税），所得税后财务内部收益率为12.78%，投资回收期为7.74年（税后，含建设期），具有良好的经济效益。”

    提及未来新增产能能否顺利消化，钱犇则表示：“2024年，公司京津冀地区的业务收入规模同比显著提升，本次新增产能已具有明确的意向客户和订单，具有良好的市场消化保障。”

    京津冀是我国重要的汽车产业集聚区，拥有庞大的汽车产业配套需求和集中的客户群体，包括北京车和家信息技术有限公司（以下简称“理想汽车”）、小米汽车有限公司（以下简称“小米汽车”）等主流整车制造商。近年来，京津冀地区聚焦新能源和智能网联汽车等重点产业链，持续强化协同创新和产业协作，着力联合打造具有国际竞争力的汽车产业集群。

    无锡振华董事、副总经理、董事会秘书匡亮在回答《证券日报》记者提问时表示：“募投项目的实施，一方面将提升公司对于京津冀地区整车厂客户的就近配套能力，从而为下游客户提供更加快捷和批量化的零部件供应服务，并降低运输成本、实现公司产品盈利能力的提升。另一方面公司将以本地化生产制造基地为支撑，在挖掘区域市场内现有客户潜在订单的基础上进一步开拓区域内的其他潜在整车厂客户汽车零部件产品需求，增强公司在京津冀区域的市场需求响应能力与订单交付能力。”

    无锡振华持续深耕于汽车零部件领域，主营业务板块为冲压零部件业务、分拼总成加工业务、选择性精密电镀加工业务和模具业务。其中，冲压零部件业务2024年实现营业收入14.84亿元，占主营业务收入比重为61.98%，为公司主要营业收入来源。

    目前，无锡振华已形成“无锡+上海+郑州+宁德+武汉+廊坊”的多地联动布局。公司现有冲压零部件业务下游客户主要配套供应华东、华中区域客户，包括特斯拉（上海）有限公司、上汽通用汽车有限公司等。

    钱犇向记者表示：“截至目前，本次募投项目现有量产车型的客户主要为小米汽车，公司也将积极开发周边客户。”

    匡亮表示：“本次募投项目以新能源车型为主，目前获得的定点项目主要聚焦于新能源车领域，技术工艺与现有业务一致，可兼容新能源车及传统燃油车需求，能够为各种类型的潜在客户提供产品配套。”