凯莱英拟定增最高募资23亿元 高瓴资本全额认购

    本报记者 胡艳萍

    2月16日晚间，凯莱英发布公告称，终止2019年非公开发行股票事项；同时披露2020年度非公开发行股票预案。公司拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格123.56元/股，募资总额不超过23.11亿元，扣除发行费用后全额用于补充流动资金。

    公告表示，高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司–HCM中国基金”，通过现金方式认购此次非公开发行的全部股票，认购价格为123.56元/股，截止2020年2月14日收盘，凯莱英股价为160.70元，而发行价123.56元约为收盘价的76.89%，也就是说高瓴资本此次基本上是以将近8折的价格认购凯莱英的股份。目前双方已经签订了认购协议。此次定增完成后，高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

    公告指出，凯莱英本次募资扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。对于此次定增募资的目的，凯莱英给出的解释是，战略性拓展生物药CDMO业务，扩大服务范围；扩大制剂产能、完善公司“API+制剂”一站式服务，提升服务竞争力；进一步优化公司财务结构，促进业务可持续发展。

    根据双方签订的合作协议，本次非公开发行完成后，高瓴资本与公司在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作关系。一方面，凯莱英将为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务；另一方面，高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局，积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度，并在核酸、生物药CDMO、以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。

    凯莱英表示，通过双方战略合作，可以充分调动各方优质产业资源，更好地支持公司业务发展，推动公司在CDMO领域的产业布局，实现公司更加持续和稳定的发展。通过本次非公开发行股票募集资金，将会进一步增强公司资金实力，降低财务风险，为公司战略布局提供充足的资金保障，帮助公司增效提速，加快提升公司的市场份额和行业地位；还将进一步加大研发投入力度，包括连续性反应技术、生物转化技术、高端制剂技术开发、光化学、电化学等领域的前沿技术，保持公司在行业内的技术领先地位。

（编辑 孙倩）